FII TRXF11 anuncia nova emissão de cotas no valor de R$ 1 bilhão

🏪 O fundo imobiliário TRX Real State (TRXF11), gerido pela TRX Investimentos, anunciou uma nova emissão de cotas no valor de R$ 1 bilhão, a maior de sua história.

Do volume total, cerca de 85% do dinhieor já está praticamente captado, sendo R$ 750 milhões em ativos que serão trocados por cotas e aproximadamente R$ 100 milhões com sinalização de investidores institucionais (grandes bancos e gestoras).

A nova emissão de cotas contará ainda com lote adicional de 25%, podendo atingir o montante total de até R$ 1,25 bilhão, caso seja integralmente exercido.

"Em relação aos R$ 750 milhões em cotas que serão trocadas por ativos, esses são imóveis estratégicos para o TRX Real State, com inquilinos com a mesma qualidade dos atuais e com localizações estratégicas para seus segmentos. Além disso, esse portfólio aumentará a presença do FII TRXF11 em São Paulo e outras Regiões Metropolitanas", explicou Vinícius Araújo, Relações com Investidores da TRX.

O portfólio já endereçado para aquisição contém, em sua maioria, diversos ativos de Varejo/Renda Urbana, mantendo a estratégia de alocação.

➡️ Leia mais: FII MXRF11 paga em maio maiores dividendos em meses; cotas negociam com desconto

FII TRXF11 ficará bem maior

Segundo o executivo, a estratégia de troca de cotas por ativos foi uma alternativa encontrada para viabilizar o crescimento do fundo imobiliário em meio ao atual cenário do mercado, que é pouco favorável para novas captações.

Além disso, a operação visa aumentar a diversificação das receitas do FII TRXF11 com outros locatários, além de otimizar a estrutura de capital do fundo, visto que não serão necessárias novas alavancagens para a aquisição dos ativos.

Após a conclusão da oferta, o TRX Real State terá uma transformação significativa nos seus indicadores. O valor patrimonial do fundo ultrapassará R$ 3 bilhões, representando um aumento de 49,29% em relação ao valor atual de R$ 2,02 bilhões.

Já o valor investido em imóveis poderá alcançar R$ 4,5 bilhões, um crescimento de 28,53% comparado aos R$ 3,5 bilhões atuais. Haverá também o crescimento da área bruta locável (ABL) em 31,75% e de terreno em 40,39%, atingindo mais de 780 mil metros quadrados e 1,5 milhão de metros quadrados, respectivamente.

📊 O fundo imobiliário também apresentará uma expressiva redução na alavancagem, que passará de 35,30% para 24,65%.