💲 A Caixa Seguridade (CXSE3) anunciou nesta sexta-feira (14) uma alteração na oferta pública de distribuição secundária de suas ações, após a alienação judicial de 119.107 papéis de titularidade da Caixa Econômica Federal.
Por isso, a quantidade de ações ofertadas foi reduzida de 82.500.000 para 82.380.893. A mudança ocorre no contexto do pedido de registro automático da oferta junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), protocolado em 9 de março de 2025.
A alienação das ações ocorreu em cumprimento a ordens judiciais contra a Caixa Econômica Federal, acionista vendedora da oferta. Os documentos da oferta foram atualizados e republicados para refletir essa alteração.
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🏦 "Nos termos do artigo 58 da Resolução CVM 160, a Oferta está sujeita a Condição de Preço Mínimo (conforme definido no Prospecto Preliminar), a ser verificada após o Procedimento de Bookbuilding", diz o comunicado.
Originalmente, o valor a ser arrecadado seria de cerca de R$ 1,32 bilhão, representando 2,8% do valor de mercado da empresa. A oferta, que não resultará em diluição dos acionistas atuais, é realizada unicamente para que a Caixa Econômica Federal, acionista majoritária da Caixa Seguridade, atenda ao limite mínimo de 20% de free float (quantidade de ações que estão disponíveis para qualquer investidor) exigido pelo Novo Mercado da B3.
A oferta será coordenada por Itaú BBA, Caixa, BTG Pactual, UBS e o Bank of America.
A empresa recebeu da sua controladora a indicação de Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto.
Para o banco, a Caixa Seguridade hoje ostenta uma qualidade tão superior que merece um valuation premium.
Os proventos somam mais de R$ 15 bilhões e, em alguns casos, passam de R$ 1 por ação.
O BBA projeta lucro líquido de R$ 4,3 bilhões em 2025 e R$ 4,7 bilhões em 2026 para a seguradora, avanço de 15% e 8%, respectivamente.
O conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos intercalares no valor total de R$ 1,05 bilhão, o equivalente a R$ 0,35 por ação.
Os proventos somam mais de R$ 3,5 bilhões e chegam a R$ 2,20 por ação.
Gustavo Portela assume a presidência da seguradora após a destituição do antigo CEO.
A iniciativa, segundo ele, visa a aproximação com o mercado de capitais, ampliando a presença da instituição financeira nesse ambiente.
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