Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
A companhia aérea Azul (AZUL4) está avaliando fazer uma oferta para aquisição total da concorrente Gol (GOLL4), segundo informações do jornal "Bloomberg" nesta terça-feira (5).
Na abertura do pregão desta terça-feira, as ações da Gol avançavam 6,35%, cotadas a R$ 2,68, já as da Azul, registravam alta de 5,04%, cotadas a R$ 12,50.
✈️ De acordo com a publicação, o banco Cintigroup e a gestora Guggenheim Partners estão assessorando a empresa. Caso a proposta seja feita, ainda deve passar, obrigatoriamente, pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), órgão regulador da concorrência.
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A avaliação está sendo feita em um momento em que a Gol Linhas Áreas, solicitou recuperação judicial nos Estados Unidos, com R$ 20 bilhões em dívidas. Com o processo, a empresa conseguiu aumentar o seu financiamento de US$ 950 milhões para US$ 1 bilhão.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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