Americanas (AMER3) irá emitir R$ 3,5 bi em debêntures

Em fevereiro deste ano, o plano de recuperação judicial foi aprovado pela pela Justiça do Rio de Janeiro

Publicado em 06/03/2024 às 09:10h - Atualizado 4 meses atrás Publicado em 06/03/2024 às 09:10h Atualizado 4 meses atrás por Elanny Vlaxio

Com uma dívida de R$ 43 bilhões, a varejista Americanas (AMER3) anunciou nesta quarta-feira (6) que irá emitir R$ 3,5 bilhões em debêntures.

A emissão dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do PRJ (Plano de Recuperação Judicial) aprovado pela AGC (Assembleia Geral de Credores) em dezembro de 2023.

💲 Segundo a empresa, em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), as debêntures são o instrumento utilizado para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade deptor-inpossession (Financiamento DIP).

"O Financiamento DIP foi estruturado de forma a viabilizar a entrada de recursos que são imprescindíveis para que a companhia possa cumprir suas obrigações de pagamento previstas no PRJ antes mesmo do aumento de capital nele previsto", explicou a nota.

O financiamento terá garantia real, com prazo de vencimento de 24 meses contados da data da emissão.

Características das debêntures:

Simples;
Não conversível em ações;
Colocação privada.

Sobre a recuperação judicial

A varejista solicitou recuperação judicial em janeiro de 2023, dias após revelar uma dívida de R$ 43 bilhões com 16,3 mil credores.

Em fevereiro deste ano, a Justiça do Rio de Janeiro aprovou o plano de recuperação judicial que prevê capitalização de até R$ 24 bilhões da empresa, sendo R$ 12 bilhões dos acionistas de referência e mais R$ 12 bilhões dos bancos credores.