Ambipar (AMBP3) levanta R$ 717 milhões com venda de veículos usados

A Ambipar (AMBP3) vai levantar R$ 717 milhões com a venda de mais de 2,1 mil veículos usados no Brasil. Com isso, deve renovar a sua frota e atingir a meta de alavancagem de 2,4x.

🚛 O negócio envolve a venda de 502 máquinas e equipamentos de linha amarela para o grupo CHG-Meridian, além de 1.607 caminhões e veículos pesados para a Addiante, joint venture formada por Gerdau (GGBR4) e Randoncorp (RAPT4).

A Ambipar vai receber R$ 717 milhões pelos ativos e pretende usar parte relevante desses recursos para o pagamento de dívidas da companhia e de suas controladas.

📉 A companhia diz, então, que o negócio permitirá a redução da sua alavancagem, medida pela relação entre a Dívida Líquida Financeira o EBITDA, dos atuais 2,8x para 2,4x em bases pro forma anualizada.

Ou seja, com isso, a Ambipar deve adiantar o atingimento da sua meta de alavancagem. A companhia esperava atingir uma alavancagem de 2,5x em dezembro de 2026 e, recentemente, já havia antecipado essa meta para junho de 2025.

Aluguel e renovação de frota

Depois da venda, a companhia passará a alugar esses veículos. O contrato de aluguel tem um prazo de cinco anos e um custo mensal estimado de R$ 27 milhões. Contudo, prevê a renovação dessa frota dentro de até 24 meses.

A obrigação de substituir os ativos usados locados por ativos novos 0km será dos parceiros da Ambipar, CHG-Meridian e Addiante.

Por isso, a companhia projeta uma economia de R$ 1,6 bilhão com os gastos de capex que miravam a renovação de frota nos próximos dois a três anos.

A responsabilidade de manutenção dos equipamentos, contudo, é da Ambipar.

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Ambipar elenca 8 vantagens

A Ambipar ainda projeta outros ganhos com o negócio. Ao todo, a companhia listou oito resultados potencialmente positivos, ao anunciar a operação nesta quinta-feira (15). Confira:

• crescimento orgânico com menos capex e, como consequência, aumento do ROIC;
• redução da alavancagem;
• redução de custos com manutenção, dada a substituição de ativos usados por novos;
• redução do parque de ativos reserva, uma vez que a Ambipar trabalhará com o estoque dos ativos das locadoras;
• maior utilização dos ativos, pois as locadoras possuem expertise e sistemas avançados para a gestão de frotas;
• maior capacidade para ganhar novos contratos, em função da maior competitividade;
• eficiência tributária, com o aproveitamento do PIS e COFINS;
• maior geração de caixa, permitindo que a Ambipar foque em suas operações.

Além disso, a companhia disse que está avaliando oportunidade de operações semelhantes para as atividades mantidas na América do Norte e nos demais países da América Latina. A Ambipar está presente em mais de 40 países.