Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
As ações da companhia aérea Gol (GOLL4) dispararam no pregão desta sexta-feira (24), segundo dados da bolsa de valores.
✈️ No começo da tarde, o ticker acumulava alta superior a 14%, cotado em R$ 1,40. Em título de comparação, no acumulado dos últimos seis meses, a empresa auferiu uma baixa de 80% em seus papeis.
A reação dos investidores aconteceu depois que a companhia anunciou um acordo de codeshare com a Azul (AZUL4), na noite de quinta (23). As duas empresas, antes concorrentes, agora vão compartilhar voos domésticos.
Por isso, as ações da Azul também avançam 7,5% na bolsa brasileira, cotadas em R$ 10,59. Gol e Azul, respectivamente, assumem as primeira e segunda colocação como as maiores alta do dia.
📜 Leia mais: Azul negocia fusão com Gol (GOLL4) via acionista
Além do compartilhamento de voos, o acordo entre as companhias prevê uma integração entre os programas de fidelidade Smiles e Tudo Azul. Desta forma, os passageiros poderão acumular milhas em ambos os sistemas.
"A GOL e a Azul sempre estiveram comprometidas em expandir o mercado de aviação brasileiro. Este acordo de codeshare vai proporcionar aos Clientes acesso a ainda mais opções para viajar pelo nosso país. A GOL já oferece mais de 60 acordos comerciais diferentes com muitas companhias aéreas parceiras globais e estamos ansiosos para expandir esse benefício dentro do Brasil também", disse Celso Ferrer, CEO da GOL.
Pré-fusão?
Ao passo em que a Gol tenta fazer uma reestruturação financeira, motivada pela sua recuperação judicial, o acordo de compartilhamento surge como um passo da Azul na tentativa de adquirir os ativos da Gol. Recentemente, o mercado viu a notícia de que a empresa estaria negociando uma fusão por meio de acionista.
A possível fusão, no entanto, ainda não é um negócio concreto, segundo os analistas. Mesmo que as empresas decidam fazer o M&A, ela ainda depende de aprovação de órgãos reguladores, como o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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