Serasa conclui compra de ClearSale e ações deixam a bolsa; veja quem recebe dinheiro

A Serasa informou, nesta quarta-feira (2), a conclusão da compra das ações da ClearSale. Com isso, os papeis deixam de ser negociados na bolsa de valores brasileiro.

🤝 O negócio entre as duas companhias começou a ser discutido no ano passado, quando a Serasa ofereceu R$ 2 bilhões pelo M&A. O acordo foi levado a diante e, no último mês de dezembro, foi assinado pelas duas partes.

O pagamento pela ClearSale deve ser feito no dia 11 de abril aos investidores que detém as mais de 123 milhões de ações que circulavam no mercado. No total, cada papel ficou equivalente a R$ 10,56, valor que pode ser recebido em dinheiro.

Os acionistas puderam, também, escolher receber os recursos proporcionais em ação da Experian. Neste caso, a conversão acontece já na próxima sexta (4), conforme informações da Serasa.

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Os acionistas tiveram até o dia 19 de março para escolher a melhor opção de pagamento, conforme comunicado pela empresa. Quem não indicou sua preferência, entrou na lista do resgate em dinheiro.

A maior parte do capital social da companhia estava nas mãos de Paulo Chiamulera (35%), fundador da marca, seguido de Veronica Allende Serra (9%) e de Bernardo Carvalho Lustosa (8%). A empresa de investimentos Innova Capital também era controladora de 8% dos papeis ordinários.

O valor pago pelas ações da ClearSale foi oferecido com um ágio de 23,5% em relação ao fechamento da operação. No entanto, quem detinha os papeis da companhia no IPO, em 2021, saiu com um prejuízo de 58%, dada a desvalorização das ações.

Motivo da fusão

A queda acentuada das ações não parece ter sido o principal motivo para a combinação dos negócios. Segundo as empresas, a sinergia é muito forte, o que deve trazer benefícios para os clientes das duas marcas.

A ClearSale é uma provedora de soluções para prevenção a riscos, com um foco especial no ecossistema digital. A companhia foi fundada em 2001 e chegou a bolsa em 2021, durante o boom de aberturas de capital que se viu na pandemia.

Depois da assinatura do acordo de fusão, as ações da ClearSale dispararam na B3, chegando a um patamar poucas vezes visto antes.

“Nossas soluções estarão mais fortalecidas para proteger consumidores de tentativas de fraude, garantindo que suas identidades e dados pessoais estejam seguros”, afirmou Valdemir Bertolo, CEO da Serasa Experian. “Em um mundo cada vez mais digital e movido por inteligência artificial, onde grande parte das operações acontece no ambiente online, o investimento em tecnologia e na melhoria de ferramentas de prevenção à fraude é essencial”, acrescentou.