Safra avança com OPA que pode tirar o Banco Alfa (BRIV3) da Bolsa

Controlador do Banco Alfa (BRIV3), o Safra deve realizar OPAs (ofertas públicas unificadas de aquisição) para adquirir ações e cancelar o registro de companhia aberta do Alfa e das demais instituições do grupo, isto é, Financeira Alfa (CRIV3), Consórcio Alfa (BRGE8) e Alfa Holdings (RPAD3).

🏦 O Banco Safra concluiu a compra do Alfa em outubro de 2023 por um valor de aproximadamente R$ 1 bilhão. Logo depois, registrou pedidos de OPAs na CVM para adquirir os papeis dos acionistas que pretendem sair do negócio diante da mudança de controle, mas também para fins de cancelamento do registro de companhia aberta do Alfa, com a consequente deslistagem do segmento básico de negociação da B3.

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Os registros das OPAs foram aprovados pela CVM na quinta-feira (18), segundo fato relevante publicado pelo Banco Alfa nesta sexta-feira (19). Segundo o Alfa, o Safra deve divulgar o edital e os demais documentos de cada uma das OPAs nas próximas semanas. Serão quatro OPAs, uma para cada empresa do conglomerado.

OPA terá "valor justo"

💵 O Banco Safra deve pagar 80% dos preços por ação que executou ao adquirir o controle acionário do grupo Alfanas OPAs. Veja os valores informados no registro das ofertas, em outubro de 2023:

• Banco Alfa de Investimento: R$ 10,87;
• Financeira Alfa: R$ 5,90;
• Alfa Holdings: R$ 8,01;
• Consórcio Alfa: R$ 11,40.

Segundo a instituição, o valor fixado para a OPA “está dentro ou supera as faixas de valor justo indicadas nos respectivos laudos de avaliação preparados por empresa especializada”.

Em outubro de 2023, o Alfa destacou, por sua vez, que o Safra pode desistir do cancelamento do registro de companhia aberta e prosseguir apenas com as OPAs por alienação de controle caso não obtenha o quórum necessário para o cancelamento em qualquer uma das ofertas.