Sabesp (SBSP3) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 6,292 bilhões
A operação envolve debêntures simples, não conversíveis em ações.
Neste domingo (5), a Sabesp (SBSP3) anunciou que passa a ser sócia controladora da EMAE (EMAE3). A empresa de saneamento acordou pagar R$ 1,1 bilhão para adquirir novas ações da companhia.
Com a operação, a Sabesp informou ao mercado que passou a deter 70% das ações da sua nova subsidiária. O negócio foi acertado com a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Eletrobras.
Cada ação ordinária teria sido adquirida pelo valor de R$ 59. Já os papéis preferenciais foram comprados por R$ 32.
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“Ao unir a segurança hídrica ao potencial energético, a aquisição amplia a sinergia entre os negócios da Companhia e consolida uma base mais robusta para enfrentar os desafios climáticos e de demanda crescente por serviços essenciais”, afirma a companhia por meio de fato relevante.
A Sabesp disse, ainda, que deve divulgar mais informações sobre a compra das ações durante o pregão desta segunda (6). A companhia agendou uma conferência com investidores às 10h, quando deve esclarecer a operação que aumenta a sua alavancagem.
Agora, o contrato entre as empresas deve passar por avaliação dos órgãos reguladores.
A operação envolve debêntures simples, não conversíveis em ações.
Os desembolsos ocorrerão conforme previsto no contrato de financiamento.
O acordo foi firmado com a Iguá Saneamento e prevê a transferência das ações ordinárias equivalentes ao controle da companhia.
A companhia pagou R$ 682,6 milhões por 74,9% das ações ordinárias da Emae.
Negócio foi questionado por fundo de Tanure, mas Cade e Aneel negaram o recurso.
Segundo a companhia, o pagamento será efetuado no dia 30 de abril deste ano.
Reservatórios operam no menor nível para dezembro desde 2015, última grave crise de água no estado.
O pagamento do JCP será feito em 30 de abril de 2026.
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