Priner (PRNR3) anuncia follow-on que pode movimentar até R$ 200 mi

💰 A Priner Serviços Industriais (PRNR3) anunciou, na última quarta-feira (31), que protocolou, perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 6.250.000 ações ordinárias. Com a oferta, a empresa pode levantar até R$ 200 milhões, considerando o lote adicional de ações.

A Priner deve captar cerca de R$ 75 milhões com a oferta, considerado a última cotação das ações de R$ 11,85. Com o lote adicional, mais R$ 125 milhões podem ser levantados pela companhia no follow-on.

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De acordo com a empresa, os recursos provenientes da oferta devem ser utilizados para:

• Potenciais aquisições de empresas;
• Investimento em crescimento orgânico;
• Substituição de equipamentos locados de terceiros;
• Reforço de capital de giro.

Ofertas da Priner

Em outubro de 2023, a companhia cancelou o processo para uma potencial oferta de ações (follow-on), com Itaú BBA e XP Investimentos coordenando. Segundo a Priner, o cancelamento foi em razão da "volatilidade do mercado de capitais".

O objetivo da oferta era levantar R$ 290 milhões para aquisições da empresa, como infraestrutura e serviços industriais. O follow-on seria a primeira oferta de ações subsequente da Priner.