Cade libera operação da United na Azul (AZUL4) e destrava saída do Chapter 11
Com a operação, a participação da United na Azul subirá de 2,02% para cerca de 8%, reforçando apoio ao plano de reestruturação financeira.
✈ As ações da Azul (AZUL4) abriram o pregão com alta de 10%, segundo dados da bolsa de valores. Às 12h, os papeis eram negociados por R$ 5,90 ante R$ 5,30 do fechamento da última sexta-feira (25).
O movimento aconteceu depois que a companhia anunciou a captação de US$ 500 milhões em recursos no mercado. Em fato relevante divulgado durante a manhã, a empresa destacou que o montante serve para fortalecer a liquidez e a posição financeira do caixa.
Segundo a Azul, o acordo de nova captação foi dividido em parcelas, sendo a primeira já prevista para essa semana no valor de US$ 150 milhões. Uma segunda parte, essa de US$ 250 milhões, será recebido até o final do ano.
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A empresa também afirmou que está previsto um desbloqueio adicional de US$ 100 milhões. A empresa também garante que vai conduzir melhorias adicionais na estrutural operacional para colocar US$ 100 milhões no fluxo de caixa por ano.
A captação se soma ao fato de que, no começo do mês, a empresa já havia anunciado um acordo comercial com seus arrendadores. A empresa trocou parte das dívidas por posição acionária com ações preferenciais de uma futura emissão única.
Apesar destes resultados positivos seguidos, o ticker da Azul acumula uma queda de 41% no acumulado dos últimos seis meses, de acordo com a B3. Desde o começo do ano, a performance está negativa em quase 60%.
Com a operação, a participação da United na Azul subirá de 2,02% para cerca de 8%, reforçando apoio ao plano de reestruturação financeira.
Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a companhia aérea deve sair do Chapter 11 nos próximos 30 dias.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
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