💲 A Klabin (KLBN11), uma das maiores produtoras de papéis e celulose do Brasil, anunciou na terça-feira (27) a captação de R$ 1,5 bilhão através de sua 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, em uma única série.
Essa movimentação estratégica visa fortalecer o caixa da companhia e sustentar seus planos de crescimento e investimento de longo prazo.
As debêntures emitidas terão o valor nominal unitário corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), garantindo assim uma proteção contra a inflação.
Além disso, sobre o valor ajustado, incidirão juros anuais de 6,05%, um retorno considerado atraente para investidores que buscam rendimentos em ativos de renda fixa.
📈 O prazo de vencimento dos títulos é de 15 anos, o que demonstra uma estratégia clara da Klabin em captar recursos para projetos de maior fôlego e assegurar sua competitividade no mercado.
O valor corresponde a R$ 0,1823 por ação e será pago em quatro parcelas ao longo de 2026, com base na posição acionária de 15/12.
A transação, anunciada inicialmente em outubro, envolveu a criação de uma SPE com foco em atividades imobiliárias no Paraná.
Klabin vai pagar R$ 318 milhões em dividendos, o equivalente a R$ 0,26 por Unit.
A SPE será controlada pela Klabin e que receberá um aporte em caixa de R$ 300 milhões no fechamento da operação.
O financiamento prevê amortizações no 5º, 6º e 7º anos e custo médio all-in de SOFR + 1,61% ao ano.
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