ISA Energia (ISAE4) aprova emissão de R$ 2 bilhões em debêntures

A operação foi aprovada em reunião do conselho de administração e será voltada a investidores institucionais, conforme ata divulgada ao mercado.

Publicado em 14/10/2025 às 09:46h - Atualizado 1 minuto atrás Publicado em 14/10/2025 às 09:46h Atualizado 1 minuto atrás por Matheus Silva

Segundo o documento, as debêntures da primeira série terão vencimento em 12 anos (Imagem: Shutterstock)

💲 A ISA Energia (ISAE4) anunciou, na noite da última segunda-feira (13), a aprovação da 20ª emissão de debêntures da companhia, com valor total de R$ 2 bilhões, em até duas séries.

A operação foi aprovada em reunião do conselho de administração e será voltada a investidores institucionais, conforme ata divulgada ao mercado.

A emissão compreenderá 2 milhões de debêntures, e a divisão entre primeira e segunda série será definida com base na demanda obtida durante o procedimento de bookbuilding — processo usado para aferir o interesse do mercado e definir as condições finais da oferta.

Prazos de vencimento variam entre 12 e 15 anos

Segundo o documento, as debêntures da primeira série terão vencimento em 12 anos, enquanto as da segunda série vencerão em 15 anos.

Ambas contarão com remuneração compatível com ativos de infraestrutura e obedecerão aos critérios estabelecidos pela legislação vigente.

A emissão terá registro automático na CVM, e as debêntures deverão ser listadas na B3, no segmento de títulos de renda fixa para negociação no mercado secundário. A oferta será realizada com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 160.

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Recursos financiam expansão em transmissão

De acordo com a ISA Energia, os recursos captados com a emissão serão direcionados ao reembolso de gastos, despesas e dívidas relacionados ao projeto de transmissão elétrica iniciado em setembro de 2022.

O empreendimento faz parte do plano de expansão da companhia em ativos de infraestrutura essenciais para o escoamento de energia elétrica no país.

📈 O projeto, cuja localização e extensão não foram detalhados no comunicado, está alinhado com a estratégia da empresa de reforçar a segurança energética do sistema interligado nacional (SIN) e ampliar sua participação em leilões e concessões do setor.