Na última quarta-feira (11), a JHSF (JHSF3) informou ao mercado que concluiu uma operação bilionária. A companhia terminou a venda de seus estoques de imóveis prontos, que somam mais de R$ 5,2 bilhões em ativos.
O negócio foi realizado com o fundo imobiliário JHSF Capital Desenvolvimento, criado em parceria com os bancos XP, Itaú BBA e Bradesco BBI. Desta forma, criou-se uma espécie de fundo fechado, com prazo de dez anos, que continuará tendo o objetivo de adquirir novos produtos imobiliários.
Um dos ativos na lista do novo fundo é o Boa Vista Village, empreendimento de luxo localizado na Fazenda Boa Vista, no interior de SP. Também compõe o grupo o São Paulo Surf Club Residences, projeto sediado na Marginal Pinheiros que contempla piscinas de ondas artificiais.
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O valor final ficou bem acima do esperado pela companhia, que previa uma movimentação de R$ 4,6 bilhões. A JHSF fará a administração do fundo, tendo cerca de 25% das cotas do FII.
“Esse é o maior IPO da história do mercado brasileiro de capitais, não só em termos de FIIs, mas de todo o setor imobiliário”, diz Augusto Martins, CEO da JHSF, ao NeoFeed. “E é transformacional para a JHSF, em termos de modelo, estrutura e do quanto vai catalisar ainda mais nossas duas teses de negócios”, destaca.
As ações da JHSF iniciaram o pregão desta quinta com forte avanço na bolsa de valores. Por volta das 11h, os papéis cresciam mais de 3%, operando perto dos R$ 8, conforme dados da B3.
A performance da companhia no ano é de invejar qualquer empresa, já que avança mais de 115%. No total, o valor de mercado da incorporadora passa dos R$ 5,4 bilhões, ainda de acordo com informações da B3.
No último balanço trimestral, a JHSF viu seu lucro líquido avançar mais que o dobro, conforme documento divulgado no mês passado. A companhia viu os números saltarem de R$ 140 milhões para R$ 304 milhões no intervalo de doze meses.
Um dos pontos de destaque do relatório foi o Aeroporto Catarina, que viu o número de pousos e decolagens avançar 64% no intervalo de um ano. Houve também um acréscimo de receitas na divisão de venda de combustíveis de aviação.
Por isso, analistas do mercado imobiliário reafirmaram a posição comprada na empresa, visando ainda mais alta nas ações da companhia. O BTG Pactual, por exemplo, ponderou que os papéis podem ganhar mais 40% de valorização.
A nova fase contempla a construção de três novos hangares, totalizando cerca de 10 mil m², e 15 mil m² adicionais de pátios.
Companhia comprou uma participação majoritária na BYS International, empresa de afretamento e venda de iates.
A companhia celebrou um acordo vinculante para estruturar um veículo de investimento de aproximadamente R$ 4,6 bilhões.
No período, a receita líquida totalizou R$ 403 milhões.
Companhia renovou o seu programa de recompra, por um prazo de 18 meses.
Companhia vendeu a participação de 18% no Shopping Ponta Negra, em Manaus.
Justiça embargou o Complexo Boa Vista, em São Paulo, por ver falhas no licenciamento ambiental da obra.
Alegação é de que a magnitude do projeto não foi considerada no Boa Vista Village
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