GPA (PCAR3) deve realizar follow-on de R$ 1 bilhão; ações caem

🗣️ O GPA (PCAR3) informou que iniciou os trabalhos preliminares para a realização de uma possível oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da empresa. O valor estimado da oferta é de R$ 1 bilhão. As ações do GPA operam em queda, nesta segunda-feira (11), liderando as maiores baixas da bolsa.

O GPA acionou os bancos Itaú BBA e BTG Pactual para analisarem a viabilidade e os termos da potencial transação. Como assessor financeiro, o GPA conta com a BR Partners Banco de Investimento. 

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Segundo informou a empresa, a potencial oferta faz parte do plano de otimização da estrutura de capital da empresa, que compreendeu também a venda de ativos não core, incluindo a venda de participação de 34% na Cnova e o processo de venda da participação de 13,3% no Almacenes Éxito - que tem a conclusão estimada para janeiro de 2024.

Ações do GPA caem após anúncio de potencial oferta de ações 

📉 As ações do GPA caem forte, nesta segunda-feira (11), após o anúncio da empresa sobre uma possível oferta de ações (follow-on) no valor de R$ 1 bilhão.

Por volta das 11h47 (horário de Brasília), as ações do GPA lideravam as maiores baixas da bolsa, com uma queda de 7,85%, cotadas a R$ 3,99.