Vale (VALE3) vai recomprar até US$ 500 milhões em bonds

A Vale (VALE3) lançou uma oferta nesta terça-feira (25) para a recompra de até US$ 500 milhões em bonds, isto é, em títulos de renda fixa lançados pela companhia no exterior.

💰 A companhia pretende recomprar bonds de três séries diferentes, com vencimento em 2034, 2036 e 2039. Veja os títulos, na ordem de preferência para a recompra:

• 6.875% Guaranteed Notes due 2036;
• 6.875% Guaranteed Notes due 2039;
• 8.250% Guaranteed Notes due 2034.

Os detentores desses bonds podem fazer ofertas para a Vale até 24 de julho. A companhia pretende liquidar a recompra em 26 de julho.

Segundo a Vale, a oferta não depende de um valor mínimo de recompra, mas não deve passar de US$ 500 milhões, a menos que a empresa decida aumentar esse valor.

O valor máximo diz respeito ao principal da dívida, ou seja, exclui qualquer prêmio e quaisquer juros acumulados e não pagos nos bonds.

A oferta, no entanto, depende da ocorrência de algumas condições, incluindo a emissão de novos títulos de dívida pela companhia no exterior, em termos que considerar satisfatórios.

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Nova emissão de bonds

Por isso, a Vale também anunciou nesta terça-feira (25) a intenção de emitir bonds com vencimento em 2054.

Segundo a companhia, os recursos obtidos com os novos títulos devem ser usados para financiar a recompra de bonds e o resgate de Guarateend Notes. O restante será destinado a finalidades corporativas gerais.

O jornal "Valor Econômico" apurou que a demanda pelos novos títulos excedeu a oferta da Vale. A companhia teria captado US$ 1 bilhão com a oferta dos novos bonds. A Vale ainda não confirmou o resultado.