Petrobras (PETR4) levanta R$ 10,814 bi no mercado internacional

A Petrobras (PETR4) levantou US$ 2 bilhões (equivalentes a R$ 10,814 bilhões) em uma emissão internacional de Global Notes, conduzida por sua subsidiária PGF (Petrobras Global Finance B.V.). Do total, US$ 1 bilhão vence em 2030 e outros US$ 1 bilhão em 2036.

💸 De acordo com a estatal, a emissão, precificada em 3 de setembro de 2025, obteve o menor spread frente aos títulos soberanos do Brasil desde 2006 (para 2036) e desde 2002 (para 2030). Em comparação aos títulos do Tesouro dos EUA, foi o menor patamar desde 2011 no papel de 2036 e desde 2001 no de 2030. Segundo a empresa, a demanda aproximada foi 3,4 vezes superior à oferta.

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Veja as principais informações da emissão:

Emissão: Global Notes a 5,125% com vencimento em 2030

• • Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão;
• • Cupom: 5,125% a.a.;
• • Datas dos pagamentos de juros: 10 de março e 10 de setembro de cada ano, iniciando em 10 de
• março de 2026;
• • Preço de emissão: 99,024%;
• • Rendimento ao investidor: 5,350% a.a.;
• • Vencimento: 10 setembro de 2030;
• • Rating: BB (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB (S&P);

Emissão: Global Notes a 6,250% com vencimento em 2036

• • Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão;
• • Cupom: 6,25% a.a.;
• • Datas dos pagamentos de juros: 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano, iniciando em 10 de
• janeiro de 2026;
• • Preço de emissão: 97,784%;
• • Rendimento ao investidor: 6,550% a.a.;
• • Vencimento:10 de janeiro de 2036;
• • Rating: BB (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB (S&P).

Relembre o 2T25 da empresa

No segundo trimestre, a Petrobras reportou lucro líquido de R$ 26,65 bilhões, revertendo prejuízo visto no mesmo período de 2024. O Ebitda ajustado alcançou R$ 52,3 bilhões, 5,1% acima do registrado um ano antes.

💰 A receita de vendas totalizou R$ 119 bilhões, com quedas de 2,6% na base anual e de 3,3% na comparação trimestral. O lucro líquido sem efeitos exclusivos foi de R$ 23,18 bilhões, refletindo a redução de 10% no Brent e maiores despesas operacionais.

O fluxo de caixa livre apresentou retração expressiva: caiu quase 40% em relação ao segundo trimestre de 2024, para R$ 19,2 bilhões. No comparativo com o primeiro trimestre, o recuo foi de 26,1%.