Pague Menos (PGMN3) avalia oferta de ações de R$ 250 milhões

A Pague Menos (PGMN3) está avaliando a possibilidade de lançar uma oferta pública de ações de aproximadamente R$ 250 milhões.

💲 O plano compreende a emissão de novas ações, por meio de uma oferta primária, que pode ajudar a reforçar o caixa da empresa. Mas também uma oferta secundária de ações, para a venda de ações que já estão nas mãos de fundos geridos pela General Atlantic.

A possibilidade foi anunciada nesta segunda-feira (15), mas depende das condições de mercado para sair do papel. A Pague Menos contratou, então, assessores financeiros para avaliar a viabilidade e os termos da potencial oferta.

Itaú BBA, BTG Pactual Investment Banking, Banco Bradesco BBI e XP Investimentos vão assessorar a operação.

Caso se confirme, a oferta será voltada a investidores profissionais, mas os atuais acionistas da empresa terão direito de propriedade na subscrição das ações da oferta primária.

📉 Diante da possibilidade de um follow-on, a Pague Menos decidiu descontinuar as suas projeções para este ano.

As ações da companhia, no entanto, não reagem bem à notícia. Às 12h35, o papel recuava 3,14% e era cotado a R$ 3,70 na B3.