MBRF (MBRF3) conclui maior captação de sua história, de R$ 2,375 bilhões

O montante inicialmente ofertado era de R$ 1,9 bilhão, segundo a empresa.

Publicado em 22/12/2025 às 09:53h - Atualizado Agora Publicado em 22/12/2025 às 09:53h Atualizado Agora por Elanny Vlaxio

A procura também permitiu a redução das taxas em todas as séries (Imagem: Shutterstock)

💸 A MBRF (MBRF3), companhia formada pela união entre BRF e Marfrig, concluiu sua 8ª emissão de debêntures, alcançando R$ 2,375 bilhões em captação, o maior volume já obtido pelo grupo em uma única operação. A estruturação ocorreu por meio de CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), na BRF, em quatro séries com vencimentos entre 2030 e 2055.

O montante inicialmente ofertado era de R$ 1,9 bilhão, segundo a empresa, mas a demanda expressiva dos investidores, que somou aproximadamente R$ 2,9 bilhões, levou a companhia a exercer um lote adicional de R$ 475 milhões, equivalente a 25% do volume base, elevando o valor final captado para R$ 2,375 bilhões.

A procura também permitiu a redução das taxas em todas as séries, com uma compressão média de 0,22 ponto percentual ao ano, o que representa uma economia estimada de cerca de R$ 5 milhões por ano em despesas financeiras. Considerando bases comparáveis, o custo final ficou em CDI + 0,25% ao ano, o menor já registrado pelo grupo no mercado de capitais local.

💰 A operação incluiu ainda uma série com vencimento em 30 anos, o mais longo já emitido pela companhia no mercado doméstico, resultando em um prazo médio superior a 10 anos para a emissão como um todo.Para Jose Ignacio Scoseria, diretor vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores, Gestão e Tecnologia da MBRF, a transação reforça a estratégia financeira da empresa.

“O alongamento relevante dos vencimentos contribui para o fortalecimento da estrutura de capital da companhia e amplia nossa flexibilidade financeira para a execução do plano de negócios no longo prazo.” A negociação integra ainda um plano contínuo de alongamento do endividamento, otimização do custo da dívida e fortalecimento da disciplina financeira, disse a empresa.