Eletrobras (ELET3) levanta US$ 750 milhões no mercado internacional

💸 A Eletrobras (ELET3) ajustou o valor de sua emissão de bonds no mercado internacional. Inicialmente prevista em US$ 1 bilhão, a operação foi concluída com a captação de US$ 750 milhões. Apesar da diferença, a companhia ainda conseguirá levantar um montante considerável para refinanciar suas dívidas, conforme informado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários.

Os títulos terão vencimento em janeiro de 2035 e oferecerão um cupom de 6,5% ao ano, com pagamentos semestrais nos dias 11 de janeiro e 11 de julho, começando em 11 de janeiro de 2025. Para o investidor, o rendimento total estimado é de 6,75% ao ano.  

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💰 Conforme informado pela Eletrobras, o pagamento pelos bonds será efetivado em 11 de setembro de 2024. Os recursos captados com essa emissão serão utilizados para quitar ou renegociar dívidas existentes da companhia. A agência de classificação de risco Moody's atribuiu à emissão de bonds da Eletrobras a nota "Ba2", indicando um risco maior para os investidores. 

A companhia informou à CVM que utilizará os recursos captados para refinanciar sua dívida.  Os recursos captados com a emissão dos bonds serão utilizados para quitar parte de um empréstimo de R$ 4 bilhões e pagar R$ 2 bilhões em notas comerciais. 

🤑 As dívidas a serem quitadas com os recursos da emissão de bonds foram contraídas em junho de 2024 para cobrir custos da privatização, como pagamento da outorga e renovação de concessões. Ambas têm vencimento em dois anos. A Eletrobras também reforçou seu caixa em R$ 2 bilhões com a venda de ações da Cteep.