Caixa Seguridade (CXSE3) vai avançar com oferta bilionária de ações
A Caixa Econômica Federal autorizou o seu braço de seguros a seguir com eventual follow-on.
A Caixa Seguridade (CXSE3) vai avançar com uma eventual oferta subsequente de ações (follow-on) que pode movimentar mais de R$ 1 bilhão.
O follow-on é estudado desde março, como uma forma de a companhia se enquadrar às regras do Novo Mercado da B3, e recebeu aval da Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira (16).
🗣️ Em comunicado, a Caixa Seguridade disse que a sua controladora "autorizou a continuidade do procedimento para eventual oferta pública secundária subsequente de ações ordinárias".
Com isso, a seguradora poderá avançar com a seleção das instituições financeiras que atuarão como coordenadoras da potencial oferta.
A Caixa destacou, no entanto, que "a efetiva realização da Potencial Oferta, assim como a definição dos seus termos e condições, estão sujeitos às condições do mercado de capitais, bem como a obtenção das aprovações necessárias, e será conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis".
Leia também: Banco estatal contrata agentes para novo IPO na B3 e mira até R$ 2 bi
Ao menos 82,5 milhões de ações
📈 Com o follow-on, a Caixa Seguridade visa atingir o percentual mínimo de ações em circulação estabelecido pelas regras do Novo Mercado da B3.
A B3 exige que as companhias listadas em segmentos especiais de negociação, como o Novo Mercado, mantenham ao menos 20% de suas ações em circulação no mercado.
Contudo, a Caixa Seguridade mantém apenas 17,25% das suas ações em negociação atualmente. Os outros 82,75% seguem com a Caixa Econômica Federal.
💲Como tem um total de 3 bilhões de ações ordinárias, a seguradora deve ofertar ao menos 82,5 milhões de ações para atingir o free-float de 20%.
Logo, o follow-on pode movimentar quase R$ 1,2 bilhão se for considerado o preço de fechamento desta quarta-feira (16). As ações da Caixa Seguridade terminaram o pregão cotadas a R$ 14,29.
Há uma expectativa, no entanto, de que a Caixa venda um número ainda maior de ações, de forma a aumentar a liquidez do papel. Ainda assim, o banco estatal vai manter o controle do seu braço de seguros.
A Caixa Seguridade fez o seu IPO (oferta pública inicial) em 2021. Os papeis da seguradora estrearam na B3 cotados por R$ 9,67 e chegaram a ser negociados por mais de R$ 16 em julho deste ano. Apesar do recente recuo, acumulam valorização de aproximadamente 47% desde o IPO.
CXSE3
CAIXA SEGURIDADER$ 14,33
41,00 %
-%
9.27%
12,54
3,39
Caixa Seguridade (CXSE3) fará estudos sobre follow-on
A Caixa autorizou a seguradora a realizar os estudos, com o objetivo de atingir o percentual mínimo de ações em circulação exigido pela B3.
Caixa Seguridade (CXSE3) mira follow-on de R$ 3 bilhões, diz jornal
O objetivo é atender um compromisso firmado com a B3 para elevar o volume de ações da seguradora.
Caixa Seguridade (CXSE3) propõe dividendos de R$ 1,65 bilhão
Proposta corresponde a um valor de R$ 0,55 por ação e será levada para votação em assembleia
Caixa Seguridade (CXSE3): Captação da previdência cai em 2023
Os segmentos de capitalização e seguros, por outro lado, tiveram saldo positivo no ano
21 ações que pagarão mais dividendos em 2025, segundo BTG Pactual
Veja a lista de companhias brasileiras que podem garantir uma boa renda passiva
Agora é a renda fixa que fará B3 (B3SA3) pagar mais dividendos
Genial Investimentos aponta avenidas de crescimento e preço-alvo da dona da bolsa de valores brasileira
Selic a 10,75%: Quanto rende o seu dinheiro em LCA e LCI
Saiba como está a rentabilidade da renda fixa bancária isenta de imposto de renda
Ibovespa vai de foguete, mas quais são as ações mais descontadas da B3 ainda?
Setor que reúne as empresas brasileiras mais baratas da Bolsa está em liquidação de 34%; confira