Caixa Seguridade (CXSE3) vai avançar com oferta bilionária de ações

A Caixa Econômica Federal autorizou o seu braço de seguros a seguir com eventual follow-on.

Publicado em 16/10/2024 às 20:57h - Atualizado 4 meses atrás Publicado em 16/10/2024 às 20:57h Atualizado 4 meses atrás por Marina Barbosa

Com follow-on, Caixa Seguridade quer se enquadrar às regras do Novo Mercado da B3 (Imagem: Shutterstock)

A Caixa Seguridade (CXSE3) vai avançar com uma eventual oferta subsequente de ações (follow-on) que pode movimentar mais de R$ 1 bilhão.

O follow-on é estudado desde março, como uma forma de a companhia se enquadrar às regras do Novo Mercado da B3, e recebeu aval da Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira (16).

🗣️ Em comunicado, a Caixa Seguridade disse que a sua controladora "autorizou a continuidade do procedimento para eventual oferta pública secundária subsequente de ações ordinárias".

Com isso, a seguradora poderá avançar com a seleção das instituições financeiras que atuarão como coordenadoras da potencial oferta.

A Caixa destacou, no entanto, que "a efetiva realização da Potencial Oferta, assim como a definição dos seus termos e condições, estão sujeitos às condições do mercado de capitais, bem como a obtenção das aprovações necessárias, e será conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis".

Ao menos 82,5 milhões de ações

📈 Com o follow-on, a Caixa Seguridade visa atingir o percentual mínimo de ações em circulação estabelecido pelas regras do Novo Mercado da B3.

A B3 exige que as companhias listadas em segmentos especiais de negociação, como o Novo Mercado, mantenham ao menos 20% de suas ações em circulação no mercado.

Contudo, a Caixa Seguridade mantém apenas 17,25% das suas ações em negociação atualmente. Os outros 82,75% seguem com a Caixa Econômica Federal.

💲Como tem um total de 3 bilhões de ações ordinárias, a seguradora deve ofertar ao menos 82,5 milhões de ações para atingir o free-float de 20%.

Logo, o follow-on pode movimentar quase R$ 1,2 bilhão se for considerado o preço de fechamento desta quarta-feira (16). As ações da Caixa Seguridade terminaram o pregão cotadas a R$ 14,29.

Há uma expectativa, no entanto, de que a Caixa venda um número ainda maior de ações, de forma a aumentar a liquidez do papel. Ainda assim, o banco estatal vai manter o controle do seu braço de seguros.

A Caixa Seguridade fez o seu IPO (oferta pública inicial) em 2021. Os papeis da seguradora estrearam na B3 cotados por R$ 9,67 e chegaram a ser negociados por mais de R$ 16 em julho deste ano. Apesar do recente recuo, acumulam valorização de aproximadamente 47% desde o IPO.