Banco Inter (INBR32) precifica follow-on em US$ 4,40 por ação

🏦 O banco Inter (INBR32), agora Inter&Co, anunciou a precificação da oferta pública de ações ordinárias classe A, que será feita na bolsa de valores norte-americana Nasdaq. O valor por ação ficou em US$ 4,40.

📊 A oferta pública do banco Inter contempla 32 milhões de suas ações ordinárias Classe A, de acordo com uma declaração de registro efetiva arquivada na SEC (Securities and Exchange Commission, órgão regulador do mercado de capitais dos EUA). Com isso, seriam movimentados até US$ 140,8 milhões.

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Segundo informou o Inter em comunicado, a data esperada para a liquidação da oferta é 22 de janeiro de 2024.

No âmbito da oferta, o Inter concedeu aos coordenadores globais da oferta a opção de alocar até 4,8 milhões de ações ordinárias Classe A adicionais. Dessa forma, o valor levantado pelo banco com a oferta pode subir de US$ 140,8 milhões para até US$ 161,9 milhões.

"Os acionistas da Inter&Co não têm qualquer direito de preferência ou prioridade para subscrever ações na oferta", informou a instituição em comunicado.

Como o banco Inter usará o montante levantado com a oferta?

O banco Inter pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, segundo informou em comunicado ao mercado.

Conforme destacou a instituição, o Goldman Sachs & Co. LLC e o BofA Securities, Inc. estão atuando como coordenadores Globais na oferta de ações.