Azul (AZUL53) garante US$ 300 mi em investimentos da American, United e credores

O aporte da United será realizado no âmbito da oferta pública de ações.

Publicado em 18/02/2026 às 14:58h Publicado em 18/02/2026 às 14:58h por Elanny Vlaxio

As negociações ainda precisam da aprovação do Cade (Imagem: Shutterstock)

💸 A Azul (AZUL53) informou nesta quarta-feira (18) que garantiu US$ 300 milhões em novos investimentos no contexto de seu processo de Chapter 11. Os recursos virão da American Airlines, da United Airlines e de credores existentes.

Nos termos dos contratos e de suas respectivas condições, cada uma das aéreas se comprometeu a aportar US$ 100 milhões em equity, totalizando US$ 200 milhões. Os investimentos estão integrados ao plano de reorganização aprovado pela United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York e apoiarão a capitalização da companhia na saída do Chapter 11.

💰 O aporte da United será realizado no âmbito da oferta pública de ações, com liquidação prevista para 20 de fevereiro de 2026. Já o investimento da American deverá ocorrer por meio da subscrição de bônus de subscrição, conforme previsto em contrato específico celebrado na mesma data. A operação ainda depende da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

A companhia ressaltou que a diluição potencial total decorrente desses instrumentos não excederá os limites já divulgados na documentação da oferta e poderá resultar em diluição significativa para os acionistas que optarem por não exercer seus direitos de prioridade ou preferência.

✈️ A informação chega dias após a empresa anunciar o fechamento de uma oferta privada no exterior que totalizou US$ 1,375 bilhão em títulos de dívida. A operação envolveu a emissão de títulos seniores com garantia prioritária, remuneração de 9,875% ao ano e vencimento em 2031.

A companhia destacou ainda que os títulos não foram e não serão registrados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), na SEC (Securities and Exchange Commission) ou em outras jurisdições, e que não houve oferta ou venda dos papéis no Brasil, exceto em situações que não caracterizem oferta pública.