As negociações entre a Azul (AZUL4) e seus credores internacionais estão enfrentando obstáculos, de acordo com o "Valor Econômico". Os bondholders da companhia aérea não têm consenso sobre as condições para um novo aporte de capital, que a Azul estima em entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões, como parte de sua reestruturação financeira.
✈️ A Azul propôs utilizar a Azul Cargo como garantia de um novo financiamento e concluir sua reestruturação. Essa proposta, no entanto, tem gerado divergências entre os credores internacionais da companhia. A principal causa do desacordo é a diferença nas garantias que cada grupo de credores possui e como essas garantias serão afetadas pela liberação de novo capital para a aérea.
Em nova atualização, a Azul projetou um crescimento de até 7% em sua receita para 2024. No entanto, a companhia também sinaliza um aumento na alavancagem. Essa é mais uma revisão nas projeções da Azul, que já havia ajustado outros indicadores recentemente.
🌎 Mesmo diante das dificuldades financeiras e dos rumores de recuperação judicial, a Azul mantém uma projeção otimista para 2024. A companhia estima uma receita de R$ 20 bilhões, fundamentada em um cenário de demanda favorável, crescimento de outras áreas do negócio e receitas provenientes de serviços adicionais.
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Além disso, a empresa ainda espera uma receita de R$ 20 bilhões para 2024, o que representa um crescimento de quase 7% em relação aos R$ 18,7 bilhões registrados em 2023. Esse resultado positivo é atribuído à recuperação da demanda, especialmente de passageiros corporativos e internacionais, e ao bom desempenho de outras unidades de negócio.
💸 Adicionalmente, a companhia prevê uma aceleração do crescimento da receita no segundo semestre. A receita da Azul no primeiro semestre atingiu R$ 8,85 bilhões, resultado influenciado pela redução temporária da capacidade em rotas internacionais e pelos impactos das chuvas no Rio Grande do Sul.
Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a companhia aérea deve sair do Chapter 11 nos próximos 30 dias.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
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