Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
🚨 A Azul Linhas Aéreas (AZUL4) anunciou nesta quarta-feira (9), a homologação parcial de seu processo de aumento de capital, com a captação de R$ 72,7 milhões por meio da emissão de novas ações.
A operação ocorre após a companhia atingir o valor mínimo estabelecido para a subscrição, o que permitiu a conclusão da oferta sem necessidade de reabrir prazo para a aquisição de sobras.
No total, foram subscritas 1,2 bilhão de ações ordinárias e aproximadamente 153 mil ações preferenciais, conforme informado pela companhia em comunicado oficial aos acionistas.
“Considerando o atingimento da subscrição mínima, o conselho de administração deliberou, nesta data, pela não abertura de prazo para a subscrição de sobras e a homologação parcial do aumento de capital”, destacou a Azul.
O processo de capitalização foi aprovado em fevereiro pelo conselho de administração da empresa, com valores que variavam entre um piso de R$ 72 milhões e um teto de R$ 3,37 bilhões, dependendo da demanda e do interesse dos acionistas.
A oferta previa, inclusive, a possibilidade de participação dos controladores na subscrição das novas ações.
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A homologação parcial indica que, embora a companhia tenha conseguido concluir a operação no patamar mínimo, o montante levantado ficou muito aquém do valor máximo previsto inicialmente.
Ainda assim, a injeção de capital reforça a estrutura financeira da Azul, especialmente em um momento em que empresas do setor aéreo seguem enfrentando volatilidade cambial, oscilação nos custos de combustível e desafios operacionais no ambiente macroeconômico.
A captação reforça o caixa da companhia, mas também chama atenção do mercado para a percepção de apetite limitado dos investidores no momento — ou, ao menos, para uma postura mais conservadora frente ao risco.
📊 A Azul não detalhou, por ora, se haverá novos movimentos de capitalização no curto prazo ou se considera a operação encerrada de forma definitiva.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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