Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
A Azul (AZUL4) anunciou ter recebido autorização de um tribunal dos EUA (Estados Unidos) para formalizar acordo com a Aercap, responsável por grande parte de suas aeronaves e obrigações de leasing.
💰 O acerto, segundo a empresa, deve proporcionar economia superior a US$ 1 bilhão nas operações da frota. A Azul também obteve o aval para rescindir vários contratos de arrendamento, diz o comunicado.
“A aprovação da rejeição de contratos de arrendamento e outros contratos relacionados à frota vai gerar economias adicionais sem impactar a frota total, rotas ou a capacidade de atender seus clientes, uma vez que essas aeronaves e motores não estavam em operação”, disse a companhia.
Meses atrás, a Azul teve seu pedido de recuperação judicial aprovado pela Justiça dos Estados Unidos. Em maio, a empresa aérea entrou com um pedido de proteção sob o Capítulo 11 da Lei de Falências, que funciona de forma semelhante à recuperação judicial brasileira.
✈️ A iniciativa visa garantir a continuidade das operações enquanto a companhia trabalha para eliminar uma dívida estimada em cerca de US$ 2 bilhões. Conforme dados do Tribunal dos Estados Unidos, o mecanismo autoriza a empresa devedora a preservar todos os seus ativos e seguir com suas atividades.
Na época, John Rodgerson, CEO da Azul, atribuiu as dificuldades financeiras da empresa à pandemia de Covid-19 e a instabilidades econômicas globais. Já o Ministério dos Portos e Aeroportos afirmou, em nota oficial, que “acompanha com atenção o processo de recuperação judicial da companhia aérea Azul”.
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Em 29 de maio, a Azul participou da primeira audiência de recuperação judicial em Nova York. Na sessão, o plano da companhia foi aprovado, com a liberação de um financiamento de US$ 1,6 bilhão. De acordo com o vice-presidente institucional da Azul, parte dos recursos será usada para aquisição de parte da dívida e o restante destinado à manutenção das operações no período.
💵 Entre as medidas do plano está a redução de 35% da frota, por meio da devolução de aeronaves antigas que já não estavam em uso. A proposta inclui ainda 20 solicitações da empresa, todas aprovadas pela Justiça americana. Segundo a companhia, o processo não trará impactos ao funcionamento da empresa nem aos clientes, e reforça que não haverá cortes de pessoal.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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