Azul (AZUL4) avança em reestruturação com ofertas de troca de dívida

A iniciativa visa fortalecer a saúde financeira da empresa aérea e otimizar a gestão de passivos, alinhando-se às novas demandas do mercado.

Publicado em 18/12/2024 às 09:36h - Atualizado 1 mês atrás Publicado em 18/12/2024 às 09:36h Atualizado 1 mês atrás por Matheus Silva

A reestruturação inclui a troca de dívidas com vencimentos em 2028, 2029 e 2030 (Imagem: Shutterstock)

🚨 Em um movimento estratégico para ajustar sua estrutura financeira, a Azul (AZUL4) anunciou o lançamento de ofertas de troca de dívida, parte de um plano de reestruturação mais amplo que a companhia vem desenvolvendo nos últimos meses.

A iniciativa visa fortalecer a saúde financeira da empresa aérea e otimizar a gestão de passivos, alinhando-se às novas demandas do mercado.

A reestruturação inclui a troca de dívidas com vencimentos em 2028, 2029 e 2030.

A Azul também busca negociar com credores a eliminação de termos restritivos, liberação de garantias e mitigação de eventos de inadimplência, fatores que, segundo a empresa, podem trazer maior flexibilidade financeira.

Entre os pré-requisitos para o sucesso do plano, destaca-se a adesão mínima de 66,67% do valor principal em aberto de cada série dos títulos existentes, além de pelo menos 95% das “notas 2L”.

Para viabilizar essas operações, a Azul planeja emitir “notas superprioritárias”, oferecendo maior segurança aos investidores envolvidos na troca.

Prazo e próximos passos

A companhia estabeleceu prazos claros para a adesão à oferta: participação antecipada até 7 de janeiro e prazo final até 15 de janeiro.

Além disso, o plano inclui a emissão de novas ações em três etapas, com previsão de que a primeira fase aconteça até abril de 2025. Essa estratégia tem o objetivo de atrair novos recursos e sinalizar ao mercado um compromisso com a reestruturação.

A movimentação da Azul é vista como uma tentativa de reposicionar a empresa em um cenário de desafios econômicos e competitividade no setor aéreo.

A proposta de reestruturação pode ser interpretada como um esforço para retomar a confiança do mercado e atrair investidores interessados na recuperação da companhia.

📊 Com o cumprimento das condições estipuladas, a Azul espera consolidar um modelo financeiro mais eficiente, preservando sua operação e sua posição de destaque no mercado aéreo brasileiro.