Americanas (AMER3) deve anunciar acordo de R$ 24 bi com bancos e acionistas, diz jornal

A Americanas (AMER3) estaria prestes a fechar um acordo de R$ 24 bilhões com bancos credores e acionistas. O valor configuraria a maior capitalização da história. A expectativa é de que o acordo seja fechado nesta terça-feira (21). As informações são do jornal "Folha de S. Paulo".

O Banco Safra seria o único a ficar de fora do acordo. Mesmo assim, isso não inviabilizaria o fechamento da proposta. Caso ela siga como o planejado, deverá chegar ao juiz responsável pela recuperação judicial da varejista. Se ele achar o plano da Americanas junto aos bancos e acionistas viável, submeterá à apreciação de todos os credores. 

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O bancos acreditam, ainda, que o Safra voltará atrás e assinará o acordo. 

O acordo da Americanas prevê que Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, entre outros, converterão parte de seus créditos, que totalizam R$ 19,5 bilhões no total, em até R$ 12 bilhões em ações da varejista.

Dessa forma, os créditos remanescentes seguirão o fluxo de pagamentos, em parcelas e com descontos, dentro do processo de recuperação. 

Os acionistas de referência da Americanas, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, injetarão até R$ 12 bilhões na varejista. 

O montante total daria fôlego à Americanas, que está com uma dívida de R$ 42,6 bilhões devido a inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões decorrentes do chamado "risco sacado".