3R Petroleum (RRRP3) anuncia emissão de debêntures no valor de R$ 1 bi

A 3R Petroleum (RRRP3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral, nesta quarta-feira (11), que aprovou a oferta pública de distribuição da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública. Serão emitidas um milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo assim o valor total de emissão de R$ 1 bilhão.

De acordo com o comunicado da 3R Petroleum, as debêntures serão objeto de distribuição pública, exclusivamente para investidores profissionais.

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Os papéis terão vencimento de dez anos a partir da data de sua emissão, e a taxa de juros final será definida por meio do procedimento de bookbuilding, limitada ao que for maior entre:

• A taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2030 acrescida de uma taxa (spread) equivalente a 2,40% ao ano; ou
• 7,80% ao ano + inflação

A 3R Petroleum destacou que os recursos líquidos obtidos a partir da emissão das debêntures serão utilizados para o reembolso de gastos ou despesas relacionadas à implantação dos projetos de revitalização de campos maduros de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar e na Bacia do Recôncavo, ocorridas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da oferta.