GPA (PCAR3): Conselho aprova venda de fatia na Cnova por 10 mi de euros

O GPA (PCAR3) informou, via fato relevante, nesta segunda-feira (27), que concluiu as negociações para venda de sua participação societária indireta na Cnova para o Grupo Casino, controlador do GPA.

Veja também: Americanas (AMER3) e bancos assinam acordo que prevê aumento de capital de R$ 24 bi

O valor total da transação é de 10 milhões de euros 💶 (cerca de R$ 53,5 milhões).

O montante será pago em duas parcelas, sendo a primeira à vista, representando 80% do montante total devido, correspondendo a € 8 milhões (R$ 42,8 milhões), e a segunda parcela representando o restante do preço, no valor de € 2 milhões (R$ 10,7 milhões), no prazo de até 30 de junho de 2024.

Segundo informou o GPA, a liquidação da Transação ocorrerá em 30 de novembro de 2023. Com a conclusão da operação entre GPA e Casino, o grupo controlador do GPA passará a deter 98,8% do capital da Cnova.

O GPA também negociou o pagamento de uma parcela variável pelo Casino, em caso de uma transação subsequente envolvendo a venda da participação detida pelo Casino em Cnova ou uma reorganização societária da Cnova no prazo de 18 meses, a partir da data de liquidação.

"O objetivo do Equalization Payment é possibilitar à Companhia capturar a potencial valorização suplementar do ativo em uma Transação Subsequente, visando o melhor interesse da Companhia e de seus acionistas", informou o GPA.

De acordo com o GPA, o Comitê Especial Independente do grupo trabalhou com assessores financeiros e jurídicos independentes para a realização desta operação, tendo embasado a sua recomendação de aprovação da transação ao Conselho de Administração em "Fairness Opinion" emitida pelo Banco BTG Pactual, que atestou sobre a razoabilidade dos termos econômicos da operação, tendo concluído que seus termos são justos e equitativos para todos os acionistas da empresa.