Aura Minerals (AURA33) pretende fazer IPO de US$ 300 milhões nos EUA

Depois da JBS, chegou a hora de outra empresa brasileira também fazer uma listagem de ações nos Estados Unidos. Segundo informações do Valor, a Aura Minerals (AURA33) planeja fazer uma oferta inicial de ações na bolsa norte-americana já na próxima semana.

🥇 A reportagem destaca que a mineradora pretende captar um investimento total na casa de US$ 300 milhões com a operação internacional. A precificação de cada papel deve ser decidida também ao longo da semana, antes do IPO. 

O plano de fundo deste movimento seria o bom momento pelo qual o ouro tem passado, com aumento da demanda no contexto de conflitos geopolíticos no mundo. O primeiro passo para isso foi tomado no começo do mês, quando a companhia pediu registro junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). 

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Se a informação se confirmar, a empresa terá seu capital espalhado por três países diferentes. Isso porque, atualmente, a Aura Minerals já está listada nas bolsas de valores do Brasil e do Canadá.

A oferta nos EUA será coordenada pelos bancos Bank Of America, Goldman Sachs, BTG Pactual, Itaú BBA, entre outros. Ainda não há informações sobre o volume de ações que será oferecido aos investidores estadunidenses.

Movimento das ações

✈ A Aura é uma empresa fundada no Canadá e que tem uma forte operação no Brasil, onde mantém a negociação de BDRs. A decisão de fazer um IPO já havia sido ventilada pela companhia no último relatório trimestral, quando destacou que a estratégia estava nos planos de crescimento da marca ao redor do mundo. 

“A potencial listagem no mercado norte-americano está em linha com a estratégia da companhia de maximização de valor para os seus acionistas, além do foco em aumento da liquidez das ações e de consolidar da base de negociação no mercado de capitais dos Estados Unidos”, dizia o texto enviado aos acionistas.

Nesta sexta-feira (20), as ações iniciaram o pregão com baixa superior a 1% decorrente da notícia do IPO. Por volta das 11h, os papéis eram negociados abaixo de R$ 50, segundo dados da bolsa de valores. 

No Canadá, o movimento vai no mesmo sentido, com os papéis sendo negociados a cerca de US$ 6. Atualmente, a empresa ostenta um valor de mercado de 2,7 bilhões de dólares canadenses, valor que é equivalente a R$ 11 bilhões.