A Petrobras (PETR4) captou US$ 1 bilhão com a emissão de títulos de dívida no exterior nesta terça-feira (3).
💲A estatal não fazia uma oferta no mercado de dívida global desde junho de 2023, mas deparou-se com uma forte demanda na oferta realizada nesta terça-feira (3), sob o comando da subsidiária Petrobras Global Finance.
As novas notas em dólar da Petrobras vencem em 13 janeiro de 2035 e contam com o pagamento de juros semestrais a partir de janeiro de 2025. O cupom é de 6% ao ano e o rendimento final ao investidor, de 6,25% ao ano. A garantia é da própria Petrobras.
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O US$ 1 bilhão captado na oferta será utilizado na recompra de outros títulos de dívida externa, com vencimento entre 2030 e 2051.
Caso sobre dinheiro após a recompra, os valores remanescentes serão direcionados para propósitos corporativos em geral.
De acordo com a Petrobras, "a operação está em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras".
Estatal é alvo de infração por parte do Ibama, que identificou o derramamento de fluído oleoso.
A estatal comprou uma participação de 42,5% em um bloco exploratório de 11 mil km².
Apesar da autorização, a retomada da perfuração está condicionada ao cumprimento de uma série de exigências técnicas.
Para o banco, os dividendos da estatal podem ser pressionados pela alta dos investimentos.
Segundo a ANP, a produção da Petrobras avançou em dezembro, com alta no petróleo e no gás natural, impulsionada pelo pré-sal.
A disparada levantou dúvidas entre os investidores sobre quanto dessa alta já está precificada e o que ainda pode sustentar o papel em 2026.
Sem a petroleira, o lucro das demais estatais somou R$ 41,8 bilhões, o que deixa clara a forte dependência em relação à Petrobras.
Por volta das 12h, os papéis preferenciais PETR4 subiam 2,54%, negociados a R$ 38,29, liderando os ganhos do Ibovespa.
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