📄 Nesta terça-feira (2), a Petrobras (PETR4) anunciou a emissão de títulos no mercado internacional. A estatal escolheu a sua subsidiária Global Finance para a operação.
Segundo comunicado divulgado, os títulos terão vencimento programado para janeiro de 2035. Todos eles terão a própria petroleira como garantia.
A empresa também abriu um programa de recompra de títulos que circulam no mercado com vencimento para até 2049. A companhia tem US$ 1 bilhão em caixa para pagar os ativos.
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Como a soma dos ativos em circulação é maior que a disponibilidade para pagar, a empresa afirma que dará preferência aos títulos que fecharem o montante de US$ 1 bi primeiro. Isto é, o pagamento dos títulos que ultrapassarem essa marca serão cancelados até que o pacote feche exatamente no valor indicado no fato relevante.
A oferta tem data final agendada para 9 de setembro, às 17h, pelo horário de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A empresa diz que o resgate dos títulos está em linha com a gestão de dívida e com o compromisso de manter o endividamento em níveis saudáveis.
No último balanço divulgado pela Petrobras, a empresa reportou uma dívida financeira de US$ 26,3 bilhões, com uma diminuição de 5% na comparação anual. A companhia declarou que o saldo do segundo trimestre teria sido o menor nível desde 2008.
Estatal é alvo de infração por parte do Ibama, que identificou o derramamento de fluído oleoso.
A estatal comprou uma participação de 42,5% em um bloco exploratório de 11 mil km².
Apesar da autorização, a retomada da perfuração está condicionada ao cumprimento de uma série de exigências técnicas.
Para o banco, os dividendos da estatal podem ser pressionados pela alta dos investimentos.
Segundo a ANP, a produção da Petrobras avançou em dezembro, com alta no petróleo e no gás natural, impulsionada pelo pré-sal.
A disparada levantou dúvidas entre os investidores sobre quanto dessa alta já está precificada e o que ainda pode sustentar o papel em 2026.
Sem a petroleira, o lucro das demais estatais somou R$ 41,8 bilhões, o que deixa clara a forte dependência em relação à Petrobras.
Por volta das 12h, os papéis preferenciais PETR4 subiam 2,54%, negociados a R$ 38,29, liderando os ganhos do Ibovespa.
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