Moura Dubeux (MDNE3) anuncia oferta de cerca de 9,7 mi de ações

O preço por ação será definido pelo conselho de administração.

Publicado em 15/01/2026 às 08:43h - Atualizado 18 horas atrás Publicado em 15/01/2026 às 08:43h Atualizado 18 horas atrás por Elanny Vlaxio

A empresa disse que poderá ampliar a operação com a emissão de ações adicionais (Imagem: Shutterstock)

💰 A Moura Dubeux (MDNE3) comunicou ao mercado que deu início ao processo de uma oferta pública primária de ações, com a emissão inicial de cerca de 9,65 milhões de papéis ordinários. O pedido de registro foi protocolado junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e a operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com garantia de prioridade de subscrição aos acionistas da companhia.

A companhia destacou que poderá ampliar a operação com a emissão de ações adicionais, em volume equivalente a até 100% da quantidade inicialmente ofertada, caso seja identificada demanda adicional durante o processo de bookbuilding (construção do livro de ofertas).

Considerando como referência o preço de fechamento das ações em 13 de janeiro de 2026, de R$ 25,90, o valor total da oferta seria de aproximadamente R$ 250 milhões, podendo chegar a cerca de R$ 500 milhões com o exercício integral das ações adicionais.

💸 O preço por ação será definido pelo conselho de administração após a conclusão da coleta de intenções de investimento, levando em conta a cotação dos papéis na B3 e a qualidade e volume da demanda apresentada pelos investidores.

Segundo a empresa, os recursos líquidos obtidos com a oferta serão utilizados para acelerar o crescimento da Única S.A., subsidiária da companhia, reforçar o programa de dividendos e fortalecer o capital de giro, ampliando a flexibilidade financeira e operacional da incorporadora.

A oferta será coordenada por um sindicato de bancos liderado pelo Itaú BBA, ao lado de BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Safra. A empresa disse que também prevê esforços de distribuição no exterior, direcionados a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a outros investidores estrangeiros.

💲 De acordo com o comunicado, o cronograma preliminar prevê o início do período de subscrição prioritária nesta quinta-feira (15), com liquidação financeira marcada para 27 de janeiro e início de negociação das novas ações na B3 no dia 26.