Espaçolaser (ESPA3) anuncia emissão de debêntures no total de R$ 733 milhões

A MPM Corpóreos (Espaçolaser - ESPA3) anunciou que irá emitir debêntures que devem somar o valor de R$ 733 milhões, com prazo de vencimento de cinco anos. No fechamento do pregão de segunda-feira (19), as ações da companhia tiveram um acréscimo de 1,02%, cotadas a R$ 0,99.

A empresa irá emitir 346.500 debêntures MPM, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, com valor total de R$ 346,5 milhões, além de 386.500 debêntures corpóreos, com o mesmo valor.

✨ O objetivo da emissão é refinanciar as dívidas da companhia, que somavam R$ 842 milhões até setembro de 2023, e realizar o resgaste antecipado das debêntures anteriores.

Leia também: Volume captado no mercado de capitais cai 22% em janeiro

As debêntures são destinadas, exclusivamente, para investidores profissionais com remuneração equivalente a 100% da Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros), ou seja, mais de 4,5% ao ano.

Nos nove primeiros meses de 2023, a empresa registrou:

• Crescimento de 9% na receita líquida, para R$ 738 milhões;
• Avanço de 13,5% no lucro bruto para R$ 300,5 milhões.