O Conselho de Administração da Eletrobras (ELET3) aprovou, na noite de segunda-feira (16), a emissão de debêntures para captar até R$ 5,4 bilhões. A empresa emitirá mais R$ 1,6 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações e na modalidade quirografária, com vencimento em 15 de setembro de 2034, sendo a emissão dividida em duas séries.
💰 Além disso, a Eletronorte também realizará sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,9 bilhão, com vencimentos em 15 de setembro de 2031 (1ª série) e 15 de setembro de 2034 (2ª série). Assim como a Eletronorte, a Chesf, também controlada pela Eletrobras, realizará sua 4ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,9 bilhão.
A notícia chega semanas após a empresa anunciar que ajustou o valor da sua emissão de bonds no mercado internacional. Inicialmente prevista em US$ 1 bilhão, a operação foi concluída com a captação de US$ 750 milhões. Os títulos terão vencimento em janeiro de 2035 e oferecerão um cupom de 6,5% ao ano, com pagamentos semestrais nos dias 11 de janeiro e 11 de julho, iniciando em 11 de janeiro de 2025.
🤑 Os recursos captados com a emissão dos bonds, cujo pagamento será realizado em 11 de setembro de 2024, serão destinados ao pagamento ou renegociação da dívida da companhia. A Moody's atribuiu à emissão a nota de crédito "Ba2", o que indica um maior risco para os investidores.
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A companhia informou à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) que os recursos captados com a emissão dos bonds serão utilizados para refinanciar sua dívida, especificamente para quitar parte de um empréstimo no valor de R$ 4 bilhões e para o pagamento de R$ 2 bilhões em notas comerciais.
💸 As dívidas que serão quitadas com os recursos da emissão de bonds foram contraídas em junho de 2024 para financiar os custos da privatização, incluindo o pagamento da outorga e a renovação de concessões. Ambas as dívidas possuem vencimento em dois anos. Além disso, a Eletrobras reforçou seu caixa em R$ 2 bilhões com a venda de ações da Cteep.
Mudança simboliza nova fase da companhia, privatizada em 2022 e hoje avaliada em R$ 126 bilhões.
A Âmbar Energia passará a controlar 68% do capital total e 35,3% do capital votante da Eletronuclear.
A transação rendeu R$ 703,5 milhões à companhia e marca o fim do processo de desinvestimento em ativos termelétricos.
Segundo o banco, a empresa pode despontar como uma das melhores pagadoras de dividendos nos próximos anos.
Analistas do banco enxergam potencial de valorização em algumas companhias elétricas.
Principal índice da bolsa brasileira sobe ancorado em bons resultados corporativos no 2T25.
Ativa Investimentos calcula preço-alvo dos papéis da elétrica, que segue atrativo apesar da disparada de +8% hoje.
Dentre os destaques operacionais do segundo trimestre, a capacidade instalada de geração ficou em 44,3 megawatts.
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