Dividendos em dólar: 3 REITs que estão com dividend yield acima de 5% em 2025

Analistas de Wall Street estimam valorização de até 18% para as cotas nos próximos 12 meses, além da distribuição de renda passiva

Publicado em 21/02/2025 às 21:39h - Atualizado 5 horas atrás Publicado em 21/02/2025 às 21:39h Atualizado 5 horas atrás por Lucas Simões

Crown Castle International é o REIT com o maior dividend yield da lista, com taxa de 7,12% (Imagem: Shutterstock)

🗽 Cada vez mais os REITs (Real State Investment Trusts) têm despertado o interesse dos investidores brasileiros que querem dolarizar parte do seu patrimônio em 2025: quer seja pela recente valorização do real que deixa as remessas de dólar ao exterior mais em conta ou também para aproveitar as cotas em desconto.

Talvez sejam os dois pontos acima em conjunto que deixam os primos americanos dos fundos imobiliários tão populares, já que eles garantem com recorrência a distribuição de dividendos em dólar.

Mas, entre tantas alternativas de REITs listados nos Estados Unidos, por onde começar? Para os analistas de Wall Street, ao menos três FIIs americanos já bastante consolidados no mercado estão negociando com um dividend yield (rendimento de dividendos) acima de 5% em 12 meses.

Então, confira a seguir como estão as oportunidades de investir no mercado imobiliário dos EUA neste ano, ao mesmo tempo, em que se constrói fontes de renda passiva em moeda forte:

1. Crown Castle International (CCI)

O primeiro nome da lista é o Crown Castle International (CCI), especializado em possuir, adquirir e desenvolver propriedades de jogos, hospitalidade e entretenimento. A empresa, fundada em julho de 2016, oferece um portfólio diversificado de imóveis que atendem a uma ampla gama de clientes. Conforme dados do Investidor10, seu dividend yield é 7,12% em 12 meses.

Uma oportunidade de crescimento notável está na expansão da indústria de jogos e entretenimento, tanto nacional quanto internacionalmente. A Crown Castle International pode alavancar sua expertise e portfólio para fazer parcerias com operadoras e desenvolvedores de jogos, fornecendo a eles os ativos imobiliários essenciais necessários para seus planos de expansão.

🎮 Para o consenso de 17 analistas de Wall Street, o REIT CCI tem um preço justo de US$ 108,75 por cota nos próximos 12 meses, ante o preço de US$ 92,21 nesta sexta-feira (21). Ou seja, existe o potencial de valorização de +18% só com a apreciação das cotas.

O REIT CCI costuma pagar dividendos em dólar trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), sendo que o último provento foi de US$ 1,56 por cota. Também é diretamente negociado no Brasil via o BDR C1CI34.

Segundo dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT CCI há dez anos, hoje você teria R$ 3.268,70, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólar. A simulação também aponta que o Ifix teria retornado R$ 2.263,10 nas mesmas condições.

2. EPR Properties (EPR)

O EPR Properties (EPR) é o principal REIT de arrendamento de imóveis no segmento diversificado, com 352 propriedades nos EUA. Em outras palavras, a empresa investe o dinheiro de seus cotistas em imóveis que criam valor ao facilitar experiências de lazer e recreação fora de casa (cinemas, teatros, estações de esqui, academias e escolas particulares). O dividend yield acumulado é 6,48% em 12 meses.

⛷️ No consenso de analistas, o REIT EPR tem um preço justo de US$ 54,00 por cota nos próximos 12 meses, ante o preço de US$ 49,42 nesta sexta-feira (21). Ou seja, existe o potencial de valorização de +9% só com a apreciação das cotas.

O REIT EPR costuma pagar dividendos em dólar mensalmente, sendo que o último provento foi de US$ 0,28 por cota. Conforme dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT EPR há dois anos, hoje você teria R$ 1.538,50, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólar. A simulação também aponta que o Ifix teria retornado R$ 1.106,90 nas mesmas condições.

3. W.P. Carey Inc. (WPC)

Focado em operações imobiliárias de sale-leaseback (comprar a propriedade e depois alugá-la ao vendedor) e build-to-suit (construção de empreendimento sob medida para o inquilino), o W.P. Carey Inc. (WPC) trabalha com empresas de vários setores e com prazos de locação de longo prazo.

🏪 No caso, o portfólio da empresa americana abrange instalações industriais, de escritórios, de varejo, de depósito e logística, tendo como principais clientes: Coca-Cola, Siemens, Marriott, entre outros.

Para o consenso de nove analistas de Wall Street, o REIT WPC tem um preço justo de US$ 68,00 por cota nos próximos 12 meses, ante o preço de US$ 61,68 nesta sexta-feira (21). Ou seja, existe o potencial de valorização de +10% só com a apreciação das cotas.

O REIT WPC costuma pagar dividendos em dólar trimestralmente (janeiro, abril, junho e outubro), sendo que o último provento foi de US$ 0,88 por cota.

Segundo dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT WPC há dez anos, hoje você teria R$ 3.295,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólar. A simulação também aponta que o Ifix teria retornado R$ 2.263,10 nas mesmas condições.