O Conselho de Administração da CSN (CSNA3) aprovou, nesta sexta-feira (12), a sua 15ª emissão de debêntures no valor total de R$ 800 milhões. Os debêntures são simples, não conversíveis em ações e em até três séries. Com o anúncio, por volta das 14h, as ações da companhia avançavam 1,26%, a R$ 14,50.
💲 De acordo com a empresa, os recursos serão utilizados exclusivamente “para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas e dívidas relacionados à implantação do projeto de investimento em infraestrutura no setor de logística e transportes, incluídos ferrovias, inclusive locomotivas e vagões”.
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Além disso, as debêntures da CSN da primeira série terão prazo de vencimento de 10 anos, contados da data de emissão. No entanto, as debêntures da segunda série, terão prazo de vencimento de 15 anos. O anúncio chega uma semana após a companhia fechar um acordo de R$ 3,2 milhões com o diretor executivo da CSN, Marcelo Cunha Pinheiro.
📃 O acordo teve como objetivo encerrar processos relacionados à divulgação de informações da empresa entre os anos 2021 e 2023. A decisão aconteceu antes da abertura de um possível processo administrativo sancionador pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A redução das notas reflete os níveis persistentemente elevados de alavancagem bruta e líquida da CSN.
De acordo com a empresa, seguem em avaliação a venda de participação relevante em infraestrutura.
Segundo informações do Valor Econômico, a companhia busca mapear potenciais compradores antes de contratar uma assessoria.
As iniciativas fazem parte do processo contínuo de administração do passivo.
Plano prevê a venda do controle da CSN Cimentos e de uma participação na CSN Infraestrutura.
De acordo com o comunicado do banco, uma parte considerável do montante, cerca de R$ 625,8 milhões, será liberada como reembolso.
Após a operação, o capital social total da companhia alcançou R$ 10,28 bilhões.
Companhia vai recorrer. E até alguns conselheiros do Cade parecem aprovar o recurso.
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