Azul (AZUL54) conclui oferta de ações bilionária como parte de sua reestruturação

Após a conclusão da capitalização, o capital social da Azul passou para R$ 14,57 bilhões.

Publicado em 07/01/2026 às 08:47h - Atualizado 17 horas atrás Publicado em 07/01/2026 às 08:47h Atualizado 17 horas atrás por Elanny Vlaxio

Será R$ 0,00013527 por ação ordinária (Imagem: Shutterstock)

💲 A Azul (AZUL54) informou que seu Conselho de Administração aprovou e homologou o aumento efetivo do capital social no âmbito de uma oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais. No total, foram emitidas 723.861.340.715 novas ações ordinárias e igual quantidade de ações preferenciais.

Os papéis foram precificados em R$ 0,00013527 por ação ordinária e R$ 0,01014509 por ação preferencial. Com isso, a operação alcançou o montante de R$ 7,44 bilhões, sendo cerca de R$ 97,9 milhões referentes às ações ordinárias e aproximadamente R$ 7,34 bilhões às preferenciais.

Na oferta prioritária, destinada aos acionistas, só foram considerados válidos os pedidos realizados em cestas padronizadas, ou seja, múltiplos inteiros de 1.000.000 de ações ordinárias ou 10.000 ações preferenciais. A mesma lógica foi aplicada à oferta institucional, voltada exclusivamente a investidores profissionais, que também puderam subscrever apenas lotes inteiros dentro desses padrões.

💰 Como benefício, cada subscritor recebeu um bônus de subscrição para cada ação adquirida. Esses bônus dão direito à compra futura de novas ações ordinárias ou preferenciais pelos mesmos preços definidos na operação, durante período a ser estabelecido pelo Conselho da companhia.

Após a conclusão da capitalização, o capital social da Azul passou para R$ 14,57 bilhões, dividido em 1.450.747.686.304 ações, das quais 725,9 bilhões são ordinárias e 724,7 bilhões preferenciais. A empresa reforçou que essa oferta integra o plano de reestruturação nos Estados Unidos, realizado sob o Chapter 11 do código de falências norte-americano.

O objetivo central da operação foi implementar a conversão obrigatória de dívidas financeiras relacionadas a determinadas senior notes garantidas pelo grupo Azul em participação acionária. Do volume total emitido, praticamente todas as ações foram destinadas aos titulares dessas notas.

🤑 Além disso, no cronograma divulgado, as ações preferenciais já existentes passaram a ser negociadas na B3 com novo fator de cotação e código “AZUL54”. Os papéis preferenciais e ordinários objeto da oferta começaram a ser negociados no dia 8 de janeiro de 2026, com liquidação financeira prevista para 9 de janeiro e crédito nas contas de custódia programado para 12 de janeiro.