Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
A Azul (AZUL4) se manifestou na noite desta sexta-feira (27) sobre as notícias que apontam para um avanço da renegociação de dívidas da companhia e impulsionaram as suas ações nos últimos dias.
Em comunicado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a Azul disse que as negociações seguem um "bom ritmo". Contudo, ressaltou que ainda não há um acordo final sobre o assunto.
🗣️ "Apesar do bom ritmo das negociações entre a Companhia e seus principais stakeholders, no momento, não há documento vinculante firmado, e os termos e condições de eventual reestruturação ainda estão sujeitos à discussão e definição pelas partes envolvidas", declarou.
Com uma dívida bilionária para vencer no curto prazo, a Azul busca uma renegociação com arrendadores de aeronaves. Uma das opções em estudo é converter parte da dívida em ações, o que faria com que os arrendadores ganhassem uma participação acionária na Azul.
Leia também: De 53% a 3% de alta: Americanas (AMER3) oscila em um mês de grupamento
De acordo com a "Exame", a Azul já teria chegado a um acordo com 90% dos arrendadores e tem a expectativa de concluir essa negociação nos próximos dias. A companhia, no entanto, não falou em números ou prazos no comunicado desta sexta-feira (27).
✈️ A empresa disse apenas que está em "negociações ativas" e que seus "stakeholders têm se mostrado favoráveis às discussões referentes aos planos para otimização da estrutura de capita da Companhia, fazendo com que as negociações continuem avançando".
As ações da Azul subiram 6,06% nesta sexta-feira (27) e já haviam saltado 10% na véspera diante das notícias sobre o avanço das negociações. Com isso, garantiram um saldo semanal positivo mesmo diante do rebaixamento da nota de crédito da empresa pela Fitch.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
Cadastro
Já tem uma conta? Entrar
Cadastro
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?