Vale (VALE3) precifica US$ 1 bilhão em emissão de dívida

Os títulos, com um cupom de 6,400%, têm vencimento previsto para 2054.

Publicado em 26/06/2024 às 09:28h - Atualizado 1 ano atrás Publicado em 26/06/2024 às 09:28h Atualizado 1 ano atrás por Matheus Silva

Os "bonds" foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal. Shutterstock.

💲 Nesta terça-feira, a Vale (VALE3) anunciou que sua subsidiária, Vale Overseas Limited, precificou uma emissão de títulos de dívida no valor de US$ 1 bilhão.

Os títulos, com um cupom de 6,400%, têm vencimento previsto para 2054, conforme comunicado ao mercado.

Os "bonds" foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal, com um spread de 210 pontos-base acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

Isso resultou em um rendimento até o vencimento de 6,458%, segundo informações fornecidas pela Vale.

A mineradora informou que parte dos recursos será destinada ao financiamento de uma recompra anunciada no mesmo dia, além do pagamento do resgate de notas com vencimento em 2026.

📊 O restante dos fundos será utilizado para finalidades corporativas gerais.

A operação foi assessorada por um consórcio de instituições financeiras, incluindo BMO Capital Markets, Citigroup, Crédit Agricole, HSBC, MUFG, BofA, Goldman Sachs, Bradesco BBI e UBS.

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