A Vale (VALE3) captou US$ 1 bilhão com a oferta de bonds lançada nesta terça-feira (25).
💲 Os novos títulos de dívida externa da mineradora têm vencimento em 28 de junho de 2054 e um cupom de 6,400% ao ano, pago semestralmente.
De acordo com a Vale, os bonds foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Com isso, apresentam um rendimento até o vencimento (yield to maturity) de 6,458%.
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A companhia pretende usar o recurso captado na operação para financiar a recompra de bonds. Conforme anunciado mais cedo, a Vale pretende recomprar até US$ 500 milhões em bonds com vencimento em 2034, 2036 e 2039.
Os recursos ainda serão destinados ao financiamento do preço de resgate das 6.250% Guaranteed Notes com vencimento em 2026. O restante será usado para finalidades corporativas gerais.
Após o cancelamento, a mineradora continuará com pouco mais de 170 milhões de ações.
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A mineradora afirmou que ainda não foi intimada e que prestará os esclarecimentos necessários ao juízo competente.
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A primeira parcela foi paga em 7 de janeiro, no montante de R$ 1,2441 por ação.
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