💰 A Raízen (RAIZ4) anunciou, na última quarta-feira (28), que irá emitir US$ 1,5 bilhão em títulos de dívidas para acelerar a expansão dos negócios, principalmente no segmento Renováveis. Por volta das 14h57, desta quinta-feira (29), as ações da empresa recuavam 3,55%, cotadas a R$ 3,53.
Os green notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para:
A Raízen Fuels Finance S.A precificou as green notes garantidos pela companhia e pela Raízen Energia S.A. em duas parcelas, conforme informações abaixo:
Segundo a empresa, os recursos líquidos captados por meio dos Green Notes, serão destinados para investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da companhia.
A emissão também será utilizada para alongar o prazo médio de endividamento da empresa, com a recompra de títulos de dívida com vencimento em 2027, com taxa anual de 5,3%.
Leia também: “Compre agora, pague depois”: Klarna Bank pode fazer IPO nos EUA em 2024
"A conclusão desta operação reforça nossa vocação em investir no desenvolvimento de produtos renováveis no Brasil, bem como fortalecer a estrutura de capital da Companhia", acrescentou a empresa em comunicado.
A nota foi rebaixada após a Justiça de SP autorizar a Raízen a suspender pagamentos por 180 dias enquanto negocia com credores.
A companhia recebeu prazo de 90 dias para demonstrar que alcançou o quórum necessário.
Empresa quer renegociar R$ 65 bi em dívidas e já conta com apoio de 47% dos credores.
Títulos de dívida da empresa dolarizados (bonds) veem taxas dispararem e estressar derivativos.
A companhia busca uma "solução abrangente e definitiva" para fortalecer a estrutura de capital.
As negociações entre Shell e Cosan para injetar capital novo na Raízen foram interrompidas nesta semana, segundo fontes a par das tratativas.
Durante as negociações, a Shell teria se comprometido a aportar R$ 3,5 bilhões.
O CEO da Shell no Brasil afirmou que a empresa prefere manter a estrutura atual da companhia sem divisões.
Cadastro
Já tem uma conta? Entrar
Cadastro
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
PRO
Melhor Gerenciador de Carteiras do Mundo
Integração com a B3
Análise Inteligente de Carteira
Ferramenta de IRPF
Preço Justo com método Graham e Bazin
Relatórios e Carteiras Recomendadas
Todos os cursos liberados
E muito mais...
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?
Taesa
Agenda de Dividendos
Radar do Dividendo Inteligente
Carteiras Recomendadas
Comparador de Ativos
As Ações Mais Buscadas
Guia do Iniciante