Petz (PETZ3) e Cobasi anunciam fusão e criam gigante com R$ 6,9 bi de receita

📈 A Petz (PETZ3) anunciou nesta sexta-feira (19), que, junto com a Cobasi, assinou um memorando de entendimentos não vinculante visando uma possível combinação de seus negócios.

O acordo contempla uma relação de troca de R$ 7,10 por ação, valor que supera o preço de fechamento das ações da Petz na quinta-feira (18), que encerrou o dia cotada a R$ 3,50.

No contexto do acordo, está previsto um pagamento de R$ 450 milhões por parte da Cobasi aos acionistas da Petz, financiado por uma injeção de capital primário anterior à transação, providenciada pela família Nassar e pelo Kinea.

Neste formato, os acionistas da Petz deteriam 50% da empresa resultante da combinação, enquanto os acionistas da Cobasi ficariam com a outra metade.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições específicas, incluindo a aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a realização de diligências.

Juntas, as empresas alcançam um faturamento de R$ 6,9 bilhões, com a Petz registrando R$ 3,8 bilhões e a Cobasi, R$ 3,1 bilhões. Além disso, possuem um total de 483 lojas, sendo 249 da Petz e 234 da Cobasi.

A possibilidade de fusão com a Cobasi começou a ser considerada no final de agosto do ano passado e foi oficialmente anunciada hoje.

🐶 Na época, a Petz esclareceu que "avalia continuamente e explora potenciais oportunidades de aquisições e combinações de negócios... no entanto, até a presente data, não há qualquer documento, preliminar, definitivo ou outro vinculativo, celebrado nesse sentido com a Cobasi".

Para a realização desse acordo, a Petz contou com assessoria financeira do Itaú BBA e assessoria jurídica do Lefosse Advogados.

Já a Cobasi foi assessorada pelo Morgan Stanley e pelo Pinheiro Neto Advogados.