📈 A Petz (PETZ3) anunciou nesta sexta-feira (19), que, junto com a Cobasi, assinou um memorando de entendimentos não vinculante visando uma possível combinação de seus negócios.
O acordo contempla uma relação de troca de R$ 7,10 por ação, valor que supera o preço de fechamento das ações da Petz na quinta-feira (18), que encerrou o dia cotada a R$ 3,50.
No contexto do acordo, está previsto um pagamento de R$ 450 milhões por parte da Cobasi aos acionistas da Petz, financiado por uma injeção de capital primário anterior à transação, providenciada pela família Nassar e pelo Kinea.
Neste formato, os acionistas da Petz deteriam 50% da empresa resultante da combinação, enquanto os acionistas da Cobasi ficariam com a outra metade.
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições específicas, incluindo a aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a realização de diligências.
Juntas, as empresas alcançam um faturamento de R$ 6,9 bilhões, com a Petz registrando R$ 3,8 bilhões e a Cobasi, R$ 3,1 bilhões. Além disso, possuem um total de 483 lojas, sendo 249 da Petz e 234 da Cobasi.
A possibilidade de fusão com a Cobasi começou a ser considerada no final de agosto do ano passado e foi oficialmente anunciada hoje.
🐶 Na época, a Petz esclareceu que "avalia continuamente e explora potenciais oportunidades de aquisições e combinações de negócios... no entanto, até a presente data, não há qualquer documento, preliminar, definitivo ou outro vinculativo, celebrado nesse sentido com a Cobasi".
Para a realização desse acordo, a Petz contou com assessoria financeira do Itaú BBA e assessoria jurídica do Lefosse Advogados.
Já a Cobasi foi assessorada pelo Morgan Stanley e pelo Pinheiro Neto Advogados.
Com o martelo batido, os acionistas da Petz receberão uma compensação no montante total de R$ 320,8 milhões em dinheiro.
A operação ocorre no apagar das luzes de 2025, servindo como o último grande ajuste societário antes da união definitiva das duas varejistas.
De acordo com o JPMorgan, o mercado ainda não está disposto a pagar pelo novo valor antes que ele se torne realidade.
Empresa resultante da fusão das gigantes do segmento pet estreia na B3 em janeiro de 2026.
Empresas esperam concluir a fusão em 2 de janeiro, com a incorporação da Petz pela Cobasi.
Lojas ficam em São Paulo e respondem por 3,3% do faturamento da companhia combinada.
Segundo a petição, a Petlove argumenta ser a candidata mais qualificada para adquirir os ativos que forem colocados à venda.
As vendas no canal físico atingiram R$ 583,220 milhões, alta de 8,1%.
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