🚨 A Cosan (CSAN3), uma das maiores empresas de infraestrutura e energia do Brasil, anunciou na última terça-feira (22), a aprovação de uma nova emissão de debêntures.
A empresa confirmou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 2,5 bilhões, dividida em três séries.
Voltada exclusivamente para investidores profissionais, a operação tem o objetivo de captar recursos estratégicos para financiar suas operações, reforçando o caixa e possibilitando novos investimentos.
O cronograma prevê que o roadshow — etapa em que a empresa apresenta a oferta a potenciais investidores — comece em 23 de outubro, com o procedimento de bookbuilding marcado para 6 de novembro.
Essa emissão reflete a contínua estratégia da Cosan de buscar fontes de financiamento robustas para sustentar seus projetos de longo prazo.
📈 A companhia, que possui atuação em setores fundamentais como energia e logística, utiliza debêntures como uma forma eficiente de captar recursos no mercado de capitais, sem diluição acionária.
Com essa operação, a empresa já acumula aproximadamente R$ 6,2 bilhões em dívidas repagas até o momento.
Holding investe em empresas de exploração, refino e distribuição de petróleo e derivados, além de ferrovias e agronegócio.
Bradesco BBI e BTG recomendaram compra, de olho na reestruturação financeira da holding.
Os dois bancos adquiriram ações preferenciais da holding em proporções iguais, totalizando um aporte de R$ 4 bilhões.
Na prática, a Cosan vende as ações para captar recursos imediatos, mas contrata derivativos que mantêm sua exposição econômica aos papéis.
De acordo com o banco, o desempenho dessas empresas agora depende de eventos específicos, como novos aportes de capital e possíveis fusões.
Após a transação, a Cosan passou a deter 470 milhões de ações da Rumo, mantendo participação de 25,29% no capital social da companhia.
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