Americanas (AMER3) e bancos assinam acordo que prevê aumento de capital de R$ 24 bi

Acordo foi comunicado na manhã desta segunda-feira, via fato relevante; companhia tem assembleia geral de credores, para aprovação do plano de RJ, marcada para dezembro

Publicado em 27/11/2023 às 09:25h - Atualizado 1 mês atrás Publicado em 27/11/2023 às 09:25h Atualizado 1 mês atrás por Juliano Passaro

Fachada de unidade da Lojas Americanas(Shutterstock)

A Americanas (AMER3) informou, na manhã desta segunda-feira (27), que firmou um acordo vinculante de suporte ao plano de recuperação judicial com credores titulares de mais de 35% da dívida da companhia. Com isso, a companhia deve protocolar junto à 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro um aditamento ao plano de recuperação judicial.

💰O acordo prevê um aumento de capital da Americanas, que viabilize a subscrição e integralização de novas ações pelos acionistas de referência (Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles), no montante de R$ 12 bilhões.

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O aporte de recursos financeiros por parte dos acionistas credores será realizado via dinheiro e capitalização de créditos relacionados aos financiamentos de caráter extraconcursal na modalidade debtor-in-possession (DIP) existentes na data da realização do aumento de capital.

Já por parte dos bancos credores, a injeção do montante de até R$12 bilhões será realizada mediante a capitalização de créditos detidos contra a companhia, ficando assegurado a todos os demais acionistas da companhia o direito de preferência.

"A administração da Americanas entende que o acordo alcançado com os principais credores e os acionistas de referência é um marco importante do processo de Recuperação Judicial e um progresso da Americanas no caminho para a meta de emergir como uma empresa mais forte e competitiva, preservando a atividade econômica que representa e os empregos diretos e indiretos gerados em todo o país", informou a Americanas em comunicado.

"Com um plano de Recuperação Judicial factível e apoiado pelos principais credores e acionistas de referência, a administração acredita haver um caminho claro e viável para finalizar o processo de Recuperação Judicial em um horizonte previsível e ampliar o foco na operação e no atendimento aos clientes", complementou a varejista.

✍🏽No dia 19 de dezembro, a Americanas realizará Assembleia Geral de Credores (AGC) para a aprovação de seu plano de recuperação judicial (RJ).