Ambipar (AMBP3) usará ações para quitar R$ 260 mi em dívidas

Companhia pretende usar ações recompradas para abater obrigações com M&As.

Publicado em 19/08/2024 às 15:28h - Atualizado 7 meses atrás Publicado em 19/08/2024 às 15:28h Atualizado 7 meses atrás por Marina Barbosa

Ambipar deve levar proposta a assembleia de acionistas (Shutterstock)

A Ambipar (AMBP3) pretende usar ações de emissão própria para abater obrigações assumidas por meio de fusões e aquisições. A medida deve cortar em R$ 200 milhões as despesas financeiras da companhia.

💲 Segundo a Ambipar, a ideia é usar 3,74 milhões de ações adquiridas em programas de recompra para quitar R$ 260 milhões em obrigações assumidas pela companhia e suas subsidiárias em determinadas operações societárias.

A medida reduziria em 65% o total comprometido em tais operações. Esse valor era de R$ 397 milhões ao final do segundo trimestre de 2024, mas deve cair para R$ 136 milhões, segundo a Ambipar.

A operação ainda representa um ganho de aproximadamente R$ 200 milhões para a Ambipar. É que a companhia estima um gasto de R$ 61 milhões na recompra das ações necessárias para o negócio e, em troca, uma redução de R$ 260 milhões nas suas obrigações.

⚠️ O negócio, contudo, ainda depende de algumas condições, como a aprovação em assembleia geral extraordinária de acionistas a ser convocada pela companhia. Além disso, a Ambipar ainda precisa recomprar 300 mil ações para atingir as 3,74 milhões necessárias.

Ao todo, a companhia recomprou 5,22 milhões de ações desde junho de 2024, mas 1,77 milhão de ações já foram usadas em programas de remuneração baseadas em ações.

Vale ressaltar que essas ações foram recompradas a um preço médio de R$ 16 o papel, segundo a Ambipar. As ações da companhia, no entanto, são negociadas acima de R$ 70 atualmente.

O papel saltou desde junho, quando a companhia intensificou os esforços para melhorar a sua estrutura de capital. Com isso já acumula uma alta de 351% no ano, até esta segunda-feira (19).

Meta de alavancagem antecipada

A Ambipar já havia anunciado, na última quinta-feira (15), um negócio que promete reduzir a dívida e renovar a frota da empresa.

A companhia vai vender mais de 2,1 mil veículos usados por cerca de R$ 717 milhões e pretende usar parte relevante desses recursos para o pagamento de dívidas.

Com isso, diz que reduzirá de 2,8x para 2,4x a sua alavancagem, medida pela relação entre a Dívida Líquida Financeira o EBITDA, antecipando a meta de alavancagem de 2,5x, que estava prevista para junho de 2025.