A Raízen (RAIZ4) usará um tipo de renda fixa no exterior para angariar US$ 750 milhões, conforme precificação feita por sua subsidiária Raízen Fuels Finance S.A. em emissão de notes com vencimento em 2032, com rentabilidade de 6,25% ao ano.
Considerando a cotação atual do dólar, a produtora brasileira de açúcar e etanol está prestes a obter aproximadamente R$ 4,12 bilhões, cifra que será garantida pela Raízen, conforme os termos da emissão anunciados nesta quinta-feira (26).
No caso, a conclusão da operação de renda fixa no exterior é esperada para o dia 8 de julho de 2025, sendo que tais notes serão distribuídas em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados.
Já a nota de crédito (rating) desses títulos de dívida seguiu a mesma avaliação da Raízen, ou seja, 'BBB' pelas agências de classificação de risco Fitch e S&P, em escala internacional, ainda com o selo de Grau de Investimento.
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Vale lembrar que a Raízen possui a quinta dívida entre as empresas brasileiras com ações listadas na B3, com saldo devedor de R$ 68,4 bilhões, patamar que pode se agravar não apenas com mais essa emissão de títulos no exterior, como também pelo próprio patamar da taxa Selic em 15% ao ano.
Dentre as diversas frentes de negócio da companhia estão a produção de biocombustíveis, a comercialização e distribuição de combustíveis e a geração de energia a partir de fontes renováveis, como o bagaço da cana-de-açúcar.
Segundo dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil em RAIZ4 há dois anos, hoje você teria R$ 394,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A simulação também aponta que o Ibovespa teria retornado R$ 1.160,30 nas mesmas condições.
A nota foi rebaixada após a Justiça de SP autorizar a Raízen a suspender pagamentos por 180 dias enquanto negocia com credores.
A companhia recebeu prazo de 90 dias para demonstrar que alcançou o quórum necessário.
Empresa quer renegociar R$ 65 bi em dívidas e já conta com apoio de 47% dos credores.
Títulos de dívida da empresa dolarizados (bonds) veem taxas dispararem e estressar derivativos.
A companhia busca uma "solução abrangente e definitiva" para fortalecer a estrutura de capital.
As negociações entre Shell e Cosan para injetar capital novo na Raízen foram interrompidas nesta semana, segundo fontes a par das tratativas.
Durante as negociações, a Shell teria se comprometido a aportar R$ 3,5 bilhões.
O CEO da Shell no Brasil afirmou que a empresa prefere manter a estrutura atual da companhia sem divisões.
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