Neoenergia (NEOE3): OPA da Cosern (CSRN3) será em 21 de agosto

Neoenergia quer comprar as 11,5 milhões de ações da Cosern que estão em circulação no mercado.

Publicado em 19/07/2024 às 19:37h - Atualizado 3 meses atrás Publicado em 19/07/2024 às 19:37h Atualizado 3 meses atrás por Marina Barbosa

Neoenergia quer simplificar as suas participações em empresas de distribuição (Shutterstock)

A Neoenergia (NEOE3) publicou nesta sexta-feira (19) o edital definitivo da OPA (Oferta Pública de Aquisição de Ações) da Cosern (CSRN3). O documento fixa, entre outras coisas, que a oferta será realizada no dia 21 de agosto.

📈 A Neoenergia detém 93,11% do capital social da Cosern, mas quer comprar os outros 6,89%. Por isso, lançou a OPA para adquirir até a totalidade das ações de emissão da Cosern que estão em circulação no mercado, além de converter o registro de emissor da companhia da categoria A para a B.

Segundo o edital publicado nesta sexta-feira (19), a OPA será realizada por meio de leilão, na B3, a partir das 15h do próximo dia 21 de agosto. Logo, os acionistas da Cosern que têm interesse em vender suas ações para a Neoenergia têm até as 18h de 20 de agosto para se habilitar para participar da oferta. O registro deve ser feito por meio de uma corretora.

No documento, a Neoenergia ressalta que desistirá da OPA caso acionistas titulares de mais de 2/3 das ações que podem ser compradas na oferta discordem da conversão do registro da Cosern. Contudo, garante que, caso a OPA seja concluída, pagará pelas ações compradas dois dias úteis após o leilão, ou seja, em 23 de agosto.

Preço por ação

💲 Ao todo, a Neoenergia pretende comprar até 11,5 milhões de ações, sendo 8,8 milhões de ações ordinárias, 1,5 milhão de ações preferenciais classe A e 1,2 milhão de ações preferenciais classe B. O preço da oferta é de R$ 15,33 por ação ordinária e de R$ 16,86 por ação preferencial.

O preço da oferta foi sugerido pela consultoria Grant Thornton, depois que acionistas minoritários da Cosern questionaram o preço inicialmente oferecido pela Neoenergia (R$ 13,73 por ação ordinária e R$ 15,10 por ação preferencial).

A Neoenergia decidiu seguir com a OPA, com base nos valores apontados pela consultoria, no fim de maio. No edital da oferta, a Neonergia afirma que "a OPA atende o interesse da Companhia, tendo em vista a baixa liquidez das ações da Companhia na B3, o objetivo de simplificação da estrutura acionária, o histórico absenteísmo dos acionistas minoritários da Companhia e a redução de custos regulatórios". A companhia pretende, sobretudo, simplificar as suas participações em empresas de distribuição.