Lucro dos 4 maiores bancos privados do país sobe e supera R$ 110 bi em 2024

Os quatro maiores bancos privados do país -Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11)- tiveram um lucro acumulado de R$ 112,7 bilhões em 2024.

📈 O resultado cresceu 16,4% em relação ao de 2023, quando somou R$ 96,8 bilhões, segundo levantamento do Investidor10. A cifra foi impulsionado, principalmente, pela melhora da rentabilidade e da margem financeira com clientes.

O CEO da Elos Ayta Consultoria, Einar Rivero, observou que os juros altos têm sido apontados por analistas como "um dos fatores que potencializam a lucratividade das instituições financeiras, dado o impacto positivo sobre a margem financeira e a receita com operações de crédito e títulos públicos".

Além disso, os grandes bancos privados mantiveram suas carteiras de crédito em expansão, mesmo diante da alta da Selic e do maior risco de inadimplência em setores como o agronegócio.

"Os resultados consolidados mostram que, apesar dos desafios macroeconômicos, os grandes bancos seguem como protagonistas do mercado financeiro nacional, sustentados por diversificação de receitas, eficiência operacional e estratégias focadas em crescimento sustentável", comentou Einar Rivero.

Itaú lidera e Banco do Brasil desacelera

💰 O Itaú foi o banco mais lucrativo da bolsa brasileira em 2024. Afinal, teve um lucro recorde de R$ 41,4 bilhões no ano. Segundo a Elos Ayta Consultoria, foi o maior lucro já registrado por um banco privado brasileiro.

O Banco do Brasil ficou na segunda posição, com um resultado de R$ 37,9 bilhões. Contudo, viu seu lucro crescer apenas 6,6% no ano, abaixo da média do setor, e não espera ficar muito longe disso em 2025. 

A projeção do Banco do Brasil para este ano é de um lucro de R$ 37 bilhões a R$ 41 bilhões. Não à toa as ações da instituição caíram na bolsa nessa quinta-feira (20), na esteira da apresentação dos resultados de 2024 e do guidance de 2025.

Bradesco e Santander, por sua vez, ampliaram seus resultados de forma expressiva em 2024, atestando o processo de recuperação iniciado há alguns trimestres.

Veja o lucro de cada banco em 2024:

• Itaú: R$ 41,4 bi, +16,2%;
• Banco do Brasil: R$ 37,9 bi, +6,6%;
• Bradesco: R$ 19,5 bi, +19,9%
• Santander: R$ 13,8 bi, +47,8%.

ROE

🏦 Além de apresentar a menor taxa de crescimento de lucro, o Banco do Brasil foi o único bancão da B3 a perder rentabilidade em 2024.

O ROE (retorno sobre o patrimônio) do BB caiu de 22,5% para 20,8% entre os quartos trimestres de 2023 e 2024. Contudo, continuou em alta nos demais bancos.

O Bradesco, por exemplo, ampliou o indicador em 5,8 pontos percentuais e, com isso, voltou a ter um ROE de dois dígitos.

Veja o ROE de cada banco no 4º tri de 2024:

• Itaú: 22,1%, +0,9 pp;
• Banco do Brasil: 20,8, -1,7 pp;
• Santander: 17,6%, +5,3 pp;
• Bradesco: 12,7%, +5,8 pp.

Inadimplência

O Bradesco também apresentou uma redução expressiva da taxa de inadimplência ao longo de 2024. Contudo, ainda apresentava a maior taxa do setor ao final do quarto trimestre. 

Veja a taxa de inadimplência de cada banco no 4º tri de 2024:

• Bradesco: 4%, -1,1 pp;
• Banco do Brasil: 3,3%, 0,4pp;
• Santander: 3,2%, +0,1pp;
• Itaú: 2,4%, -0,4%.

Além de apresentar o maior lucro, o Itaú teve o melhor ROE e a menor taxa de inadimplência dos bancões listados na B3. Por isso, o banco é apontado como o preferido dos analistas e reassumiu a liderança no pagamento de dividendos no setor.